Nesta fase inicial, o mentor orienta o profissional a obter uma compreensão clara de seu orçamento pessoal e familiar, assim como de seus objetivos de vida e financeiros. O foco é mapear as necessidades reais do mentorado, proporcionando-lhe as diretrizes necessárias para estabelecer um orçamento familiar ideal. Essa etapa é crucial para garantir que o mentorado tenha uma visão clara de onde deseja chegar financeiramente, antes de avançar para os aspectos mais técnicos de sua carreira ou negócio.

Aqui, o mentor disponibiliza recursos e orientações específicas para a criação de um plano de negócios. O objetivo é esclarecer o estágio atual do negócio do mentorado, mesmo que este esteja nos estágios iniciais ou ainda não tenha clientes, e projetar os próximos passos para o desenvolvimento do negócio. Isso inclui entender o momento ideal para expansão, contratações e como priorizar as demandas do negócio. Como resultado, o mentorado finaliza esta fase com um plano financeiro, delineando a direção a ser seguida.

Esta fase se concentra em superar três desafios principais: geração de demanda, eficácia nas vendas, e estruturação dos processos de vendas. Dependendo das necessidades específicas do mentorado, a mentoria pode focar em aprimorar a prospecção de clientes, melhorar as técnicas de venda ou desenvolver funis de vendas e estruturas comerciais eficazes. Para mentorados com uma boa base de clientes, a ênfase pode ser na qualificação de leads, visando atrair clientes com maior potencial financeiro.

Nesta etapa, mentorados têm acesso ao conteúdo do treinamento do Trilha, independentemente de terem participado previamente ou não. As sessões de mentoria aprofundam os temas abordados no Trilha, visando sincronizar e melhorar a metodologia de entrega do mentorado com as melhores práticas estabelecidas. Isso é feito por meio de discussões sobre as práticas atuais de entrega em comparação com as recomendadas, buscando constantemente aprimorar a qualidade dos atendimentos.

Essa fase foca na análise e otimização dos processos internos do mentorado, especialmente no que tange à gestão de relacionamento com o cliente (CRM), documentação, análise de carteira, e estratégias para aumentar a retenção de clientes. Além disso, são discutidos o fee médio, Lifetime Value (LTV), churn e estratégias para otimizar a cobrança de serviços. Nesta fase, também se introduz a climatologia do cliente, uma metodologia própria para monitorar o engajamento do cliente, ajudando na identificação precoce de clientes em risco de desengajamento.