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Já pensou em implementar um negócio de Planejamento financeiro dentro do seu escritório de AAI?

DESENVOLVA UM NEGÓCIO DE FINANÇAS PESSOAIS EM PARCERIA COM A MAIOR PLATAFORMA DO BRASIL

"O mercado está mudando, e você ?"

Grandes escritórios de investimentos têm ofertado cada vez mais soluções para seus clientes, não apenas a alocação de investimentos mas também seguros, planejamento tributário, sucessório e financeiro.

Diante deste cenário, o MEU VISTA, maior plataforma de planejamento financeiro pessoal do Brasil desenvolveu um programa de parcerias para ajudar escritórios a desenvolver um produto de planejamento financeiro pessoal.

O planejamento financeiro pessoal pode ser uma excelente forma de cross-selling, ajudando-o  a obter uma nova receita e maximizar os investimentos dos seus clientes.

Programa "fp - bp"

Cada vez mais, as pessoas têm buscado fontes de conhecimento e ajuda para resolver seus problemas financeiros, criando um ambiente oportuno para profissionais do mercado financeiro agregar mais valor e resultado para seus clientes.

Com o planejamento financeiro pessoal fica muito mais fácil identificar as reais necessidades e conhecer mais profundamente o seu cliente (sonhos, objetivos, receitas, despesas, patrimônio financeiro e imobilizado)

O programa “Financial Planner – Business Partner” é uma parceria entre o seu escritório e o Vista. Vamos te ajudar a construir, treinar e desenvolver um negócio de finanças pessoais.

QUEM SOMOS

A plataforma “MEU VISTA”, é uma tecnologia completa, criada para atender às principais necessidades do planejamento financeiro pessoal. Nossa plataforma foi pensada para dar agilidade e informações aos planejadores financeiros proporcionando facilidade, simplicidade e a organização que seus clientes precisam.

Oferecemos desde cursos de aperfeiçoamento, comunidade para planejadores e um sistema completo e intuitivo para planejadores e seus clientes.

Além disso, somos a primeira plataforma que contempla e integra os principais aspectos das finanças pessoais em um único lugar, desde receitas, despesas, dívidas, patrimônio financeiro, imobilizado, planos, objetivos e todas as suas conexões.

BENEFÍCIOS

1 - Nova receita

O planejamento financeiro gera uma receita recorrente direta e mensal pelo serviço. O valor médio cobrado é de R$ 450,00 mensais por família atendida

2- Cross-Selling

Ofereça um novo serviço para seus clientes, ajudando-os a organizar suas finanças pessoais, o que gera diversos benefícios para o relacionamento com o cliente.

3- Novos clientes

Um cliente "desinteressante" para um escritório, pois não tem grandes investimentos, pode ser um excelente cliente para planejamento financeiro.

4 - Recorrência de investimento

Um bom planejamento financeiro permite que o cliente visualize melhor suas perspectivas futuras e contribui para ser um investidor recorrente.

5 - Bussiness Inteligence

Com o uso de MEU VISTA, você terá uma visão completa dos clientes, desde suas receitas, despesas, objetivos de vida , patrimônio imobilizado e financeiro

6 - Venda contextualizada

Ao conhecer todos os aspectos, características, patrimônio, sonhos, desejos, fluxo de caixa... fica muito mais fácil oferecer produtos mais adequados.

POR QUE TER UM NEGÓCIO DE

FINANÇAS PESSOAIS ?

Até pouco tempo atrás, algumas empresas e corretoras se diferenciavam-se por oferecer produtos exclusivos e com taxas mais atrativas, no entanto isso se reduziu bastante e tende a se tornar nulo. Praticamente todas as instituições financeiras (bancos e corretoras) oferecem os mesmos produtos com taxas e condições semelhantes. Cada vez mais a alocação de ativos atende a requisitos matemáticos e estatísticos, retirando a interferência humana na decisão.

Neste contexto, o maior diferencial de um AAI tornou-se o atendimento e a geração de valor para seus clientes (valor não é rentabilidade!). Apenas oferecer um fundo de investimentos ou uma estratégia diferenciada não é suficiente.

Aos poucos os assessores focados apenas na alocação de investimentos serão substituídos por “Financial Advisor”, aquele que possui uma visão completa das finanças pessoais, capaz de apoiar e de transformar a vida dos seus clientes a partir das suas reais necessidades.

Para os clientes com grande patrimônio financeiro, um assessor de investimentos pode fazer um excelente trabalho ao organizar, direcionar e criar uma carteira de investimentos, bem como acompanhar o mercado e fazer os ajustes necessários. Ou então para aqueles que já possuem plena consciência e controle das suas finanças e apenas buscam um direcionamento para obter melhor rendimento das suas aplicações.

Na realidade, estes dois perfis acima representam uma minoria das pessoas e dos clientes. Boa parte dos clientes precisam compreender melhor os aspectos de finanças pessoais. Compreender sobre seus recursos (receitas, despesas, dívidas, patrimônio), seus objetivos de vida e principalmente a relação que possui com o dinheiro.

Por isso, o ideal é o trabalho em conjunto de um planejador financeiro e um assessor de investimentos. O planejador irá identificar os problemas, os desafios e direcionar com muito mais clareza, um cliente preparado e consciente para fazer melhores investimentos através de um assessor.

Alguns números do
mercado financeiro

0 %
dos brasileiros

não se dedicam às próprias finanças

+ 0 %
da população adulta está inadimplente

Em alguma conta, e, na maioria das vezes, a solução oferecida pelo mercado apenas piora a situação das pessoas.

0 %
dos brasileiros têm dificuldade em lidar com o próprio dinheiro

sendo que 49% evitam até mesmo pensar em dinheiro para não ficar triste.

Os seus números

Aumente até 30% da receita do seu escritório oferencendo um novo serviço que transforma vidas

Trabalhamos com uma perspectiva de que 5% a 10% dos clientes de um escritório tem interesse e necessidade de realizar um planejamento financeiro. Vejamos um exemplo:

  • Escritório com 5.000 clientes
  • Adesão de 10% da base de clientes (500 clientes)
  • Preço médio mensal do planejamento = R$ 450,00
  • 2,7 milhões de faturamento

O que buscamos?

Escritórios de AAI com estrutura para oferecer planejamento financeiro pessoal

Profissionais que queiram alcançar alto nível de transformação

Empresas e escritórios que queiram desenvolver um negócio de planejamento financeiro pessoal

Mentores

Luiz Fernando

CEO - Vista

Leo Gomes

Mentor - Vista

Vitor Xavier

CS - Vista

Como
Funciona?

1 - ALINHAMENTO

Preencha o formulário abaixo com os seus dados e informações do seu negócio para entendermos o alinhamento com nosso modelo de parceria

2 - REUNIÃO

Vamos marcar uma reunião e conversar sobre os modelos de parcerias para entender possíveis sinergias

3 - CONTRATAÇÃO

De acordo com o modelo de parceria, vamos estabelecer o contrato e começar o trabalho

NA PRÁTICA

FASE 1 - Estruturando o modelo de negócio

- Definir modelo de negócio e adaptações
- Definir método de precificação
- Definir metodologia de trabalho
- Definir meios e formas de pagamento
- Aspectos legais e financeiros (contratos, notas fiscais)

FASE 2 - Treinamento e conhecimento

- Selecionar equipe de planejadores
- Treinamento metodologia de planejamento financeiro
- Treinamento da Plataforma Vista
- Estudos de caso e exemplos reais
- Desenvolvimento do pitch de vendas
- Definição do público-alvo

FASE 3 - Mentoria/acompanhamento

- Acompanhamento e implementação da metodologia
- Apoio na captação de base de clientes
- Aspectos comerciais
- Longevidade do planejamento

Fase 4 - Escala

- Apoio para criação de ferramentas de escalabilidade
- Apoio para desenvolvimento de marketing

PLATAFORMA MEU VISTA

A plataforma “MEU VISTA”, é uma tecnologia completa, criada para atender às principais necessidades do planejamento financeiro pessoal. Nossa plataforma foi pensada para lhe dar agilidade e informações.

  • Organização de fluxo de caixa (receitas, despesas, dívidas e investimentos)
  • Cadastro e atualização automática de investimentos
  • Cadastro de planos e conexão com o patrimônio
  • Planejamento de aposentadoria
  • Evolução e conexão de todos estes aspectos das finanças pessoais

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