Para cadastrar o seu patrimônio corretamente é fundamental que tenha em mãos os valores e as datas em que você realizou as compras dos seus investimentos. Isso lhe dará a possibilidade de saber a evolução dos seus ativos. Portanto busque o histórico e/ou seus extratos em corretoras e bancos.

Caso você tenha inúmeros investimentos e lançamento, ou não consiga buscar estas informações, basta colocar a data de ontem com os valores de fechamento de ontem. A partir de hoje vamos cotizar e atualizar os seus investimentos.

Quando você cadastrar um patrimônio que você já tinha em sua carteira, sempre coloque como “saldo inicial”, desta forma não aparecerá no seu orçamento. Todas as aplicações e resgates aparecerão como uma movimentação financeira, com exceção do “Saldo inicial”