CONTEÚDO DO MANUAL

O Vista é uma plataforma tecnológica que conecta planejadores financeiros com clientes de maneira prática, intuitiva e acessível. Durante muito tempo, o serviço de planejamento financeiro pessoal era exclusivo a famílias ricas e empresas especializadas, no entanto cada vez mais pessoas e profissionais estão expandindo este mercado.

Este manual tem como objetivo apresentar diversos aspectos e funcionalidades da plataforma, bem como esclarecer alguns conceitos e utilidades.

Conteúdo e Treinamentos

Foi desenvolvida uma plataforma para que seja a mais intuitiva e completa possível, o propósito é manter o sistema em constante aperfeiçoamento e introduzindo novas tecnologias, interfaces e conteúdo.

Entendemos que existem diferentes maneiras de executar um planejamento financeiro pessoal e por isso, o Vista foi construído para atender diversas possibilidades, o que torna a plataforma ampla em recursos.

Esta é uma plataforma não apenas financeira, mas de interações e análises de planos de vida, escolhas, comportamentos. A partir dos dados inseridos e gerados, podem ser extraídos insumos para dezenas de reuniões e alinhamentos com clientes, bem como a manutenção e acompanhamento.

Ao ser desenvolvida, levou-se em consideração a opinião e experiência de diversos planejadores financeiros que atuam no mercado. Com isso também criamos dois tipos de treinamentos:

– Planejador Iniciante (individual ou em grupo): Utilizando-se da plataforma, ensinamos diversas metodologias, ferramentas, conteúdos e diversos outros aspectos para começar ou alavancar uma carreira iniciante

– Planejador experiente (individual ou em grupo): Este treinamento tem o objetivo de aperfeiçoar e analisar casos, novas técnicas e utilizações do Vista para melhor desempenho de carreira

Site

Criamos duas páginas (dentro de uma mesma URL) para facilitar a comunicação com planejadores e clientes finais.

A página www.meuvista.com é destinada ao planejador financeiro. Nesta página encontram-se informações sobre a plataforma, os preços, os treinamentos e toda a comunicação do Vista com planejadores.

Um outro linkhttp://clientes.meuvista.com é destinada aos seus clientes. Nesta página não há informações sobre o preço da plataforma e nem treinamentos, no entanto, encontram-se informações básicas sobre o sistema e um blog com artigos e textos sobre finanças pessoais. Sinta-se à vontade em compartilhar o link que desejar.

Gateway de Pagamento

Ao ingressar a plataforma Vista, o planejador terá a possibilidade de aderir ao Vindi, nosso gateway de pagamento. Nessa plataforma, ele poderá fazer cobranças do seu cliente pelo cartão de crédito (de forma recorrente ou não) ou por boleto.

Quais os principais benefícios em utilizar a Vindi como nossa subconta?

Mensalidade de 59,90 para até 90 transações por mês. Essa mensalidade é mais barata do que a maioria dos gateways de pagamento se contratado sozinho. O valor é ajustado anualmente pelo IGPM e será repassado para o planejador na sua mensalidade.

A mensalidade será cobrada com a cobrança do Vista. A taxa de cartão é cobrada diretamente da transação que o planejador realizar na plataforma Vindi.

A taxa de cartão com porcentagem diferenciada só é possível enquanto o planejador utilizar a plataforma Vista, pois se trata de uma oferta diretamente elaborada com a plataforma Vista.

O Vista irá abrir um chamado junto à Vindi (suporte/enviar solicitação) e informar a intenção de cadastramento de uma nova subconta. Para isso, será necessário o envio do número do CNPJ e do e-mail do responsável pela subconta.

A Vindi irá enviar dois passos:

Link para assinar o contrato digital (será enviado para a plataforma Vista, pois o contrato da parceria é com a sua empresa).

– Após a assinatura por parte do Vista, um link de filiação será enviado para o responsável pela subconta.

Quando os dois passos acima forem realizados, a Vindi iniciará o cadastramento e liberação da plataforma.

Após o cadastramento e liberação, a Vindi também disponibilizará um treinamento gratuito (de 30 a 45 minutos) para ativação e usabilidade da plataforma.

*SUGESTÃO: Temos uma taxa de cartão de crédito padrão negociada com a Vindi. Entretanto, durante o cadastramento, é possível negociar diretamente com a Vindi uma taxa ainda melhor. Essa melhoria da taxa só poderá ser negociada diretamente com o responsável pela subconta e a Vindi, pois eles possuem uma análise de taxa de acordo com cada CNPJ cadastrado.

*É importante deixar claro que não é obrigatório ou responsabilidade do Vista a adesão a essa plataforma. Trata-se apenas de uma sugestão depois de uma vasta pesquisa feita por nossa equipe e por conta do custo-benefício da parceria fechada.

Parcerias

Sugestão NFE.io

A NFE.io é uma plataforma de emissão de notas fiscais eletrônicas. A seguir, elencaremos os benefícios em utilizar essa plataforma:

A NFE.io, diferentemente da Vindi, não possui uma parceria direta com o Vista. Nos baseamos nessa indicação pelo simples fato do custo benefício em utilizar a plataforma.

A primeira vantagem é que a NFE.io tem integração completa com a Vindi. Você precisará realizar o cadastro completo na NFE.io e depois adicionar a integração na Vindi. Depois disso, ao cadastrar e cobrar o cliente pela Vindi, a emissão e envio da nota fiscal é automática para o cliente.

No site https://nfe.io/ é possível ver os planos e preços da, veja o que mais se adéqua ao seu trabalho. O pagamento da mensalidade é feito diretamente com a NFE.io, não havendo interferência do Vista nesse cenário.

*É importante deixar claro que não é obrigatório ou responsabilidade do Vista a adesão a essa plataforma. Trata-se apenas de uma sugestão depois de uma vasta pesquisa feita por nossa equipe.

Sugestão Click Sign

A Click Sign é uma plataforma para assinatura de contratos digitais. Seguem os benefícios em utilização da plataforma:

Para assinaturas de novos contratos, a plataforma apresenta de forma prática uma solução para o envio e assinatura de contratos digitais.

O planejador precisará incluir o contrato em PDF/Word e enviar para o seu cliente assinar. Mas, ao fazer isso, todos receberão uma cópia do contrato.

A plataforma permite o envio de até 5 contratos por mês, sem custos. Acima disso, segue o preço dos planos: https://www.clicksign.com/preco

*É importante deixar claro que não é obrigatório ou responsabilidade do Vista a adesão a essa plataforma. Trata-se apenas de uma sugestão depois de uma vasta pesquisa feita por nossa equipe.

PLATAFORMA VISTA

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