Aprenda a vender planejamento financeiro pessoal
Conheça técnicas comerciais para tracionar a sua carreira de planejador financeiro pessoal
Você está pronto para elevar seu desempenho comercial?
Com a nossa mentoria comercial, você vai desenvolver habilidades comerciais que realmente fazem a diferença na sua rotina de aquisição de novos clientes como PFP.
Você é um planejador financeiro e tem desafios para captar e fechar clientes?
Fique tranquilo. Não vamos te mandar SPAM.
O que nossa Mentoria Comercial contempla?
Cada sessão da mentoria é cuidadosamente estruturada para maximizar seu aprendizado e desenvolvimento.
Ao longo das sessões, você receberá feedback contínuo, trabalhará em casos reais e participará de simulações práticas para reforçar suas habilidades.
Com suporte constante e materiais exclusivos, cada etapa é projetada para garantir que você alcance resultados concretos e duradouros.
Sessão 1 | Kickoff
Entrevista Inicial: Vamos entender suas metas e desafios.
- Metodologia Comercial: Aprenda estratégias eficazes e comportamento vencedor.
- Estrutura da Reunião Comercial: Crie reuniões impactantes.
- Execução: Exercícios práticos para solidificar seu aprendizado.
Sessão 2 | Construção
Análise e Construção Direcionamento e tática para melhorias contínuas.
- Construção da Reunião Comercial: Domine as 8 etapas essenciais.
- Diagnóstico Final: Aprenda a fazer diagnósticos que convertem.
- Comportamento em Reuniões: Treine com gravações reais para aperfeiçoar sua abordagem.
- Botão do Socorro: Suporte exclusivo para desafios específicos.
- Dever de Casa: Aplique o que aprendeu em novos exercícios práticos.
Sessão 3 | Resultado
Resultados: Receba ajustes finais com feedback preciso.
- Trabalhar Cases: Aplique soluções práticas para situações reais.
- Análise de Carteira de Clientes: Descubra novas oportunidades de vendas.
- Análise Mercadológica: Entenda seu posicionamento estratégico no mercado.
- Role-Playing: Treinamento prático para fortalecer sua confiança e habilidades.
Materiais de apoio
- Materiais, links, ferramentas e todo conteúdo usado nas mentorias serão documentados para estarem a disposição do Planejador Financeiro.
Como a mentoria será entregue?
Materiais de apoio
Materiais, links, ferramentas e todo conteúdo usado nas mentorias serão documentados para estarem a disposição do Planejador Financeiro.
Mentoria Ao Vivo
As 3 sessões serão ao vivo e online.
Saiba quem será a
sua mentora durante a jornada…
Mais de 500 famílias atendidas através do Planejamento Financeiro.
Andressa é especialista em planejamento de proteção familiar com uma carreira dedicada a oferecer atendimento personalizado no segmento de seguro de pessoas.
Como proprietária da A F de Melo, lidera iniciativas para proteger famílias, proporcionando tranquilidade e segurança.
Formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui ampla experiência em atendimento ao cliente e desenvolvimento de estratégias comerciais, sempre focada em oferecer soluções eficazes e personalizadas para cada cliente.
Depoimentos
Tem interesse? fale com o nosso time!
A Mentoria Comercial também está disponível no
Planos Expansão
PERFORMANCE
R$ 890,00
Se você já tem um método, processos estabelecidos e uma base de clientes, esse plano é perfeito para proporcionar uma experiência ainda mais profissional para os seus clientes.
Plataforma Meu Vista
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Vista AI - Assistente Virtual
- Onboarding personalizado
- Comunidade Aberta
Este plano é exclusivo para planejadores que já possuem uma base de pelo menos 5 clientes ativos.*
MAIS ESCOLHIDO
IGNIÇÃO
R$ 1.490,00
Ideal para planejadores financeiros que desejam superar desafios comerciais e impulsionar sua carreira. Com este plano, oferecemos suporte para melhorar suas habilidades de vendas e entrega.
Plataforma Meu Vista
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Vista AI - Assistente Virtual
- Onboarding personalizado
- Mentoria Comercial Individual
- Material de Apoio Comercial
- Comunidade Aberta
EXPANSÃO
R$ 2.490,00
O plano perfeito para planejadores financeiros ambiciosos que desejam alcançar o sucesso máximo.
Plataforma Meu Vista
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Vista AI - Assistente Virtual
- 1 Conta de Cliente Grátis por 6 Meses
- Onboarding personalizado
- Mentoria Comercial Individual
- Material de Apoio Comercial
- Whitelabel
- Treinamento Trilha PFP 1.0
- Comunidade Exclusiva
ESCALADA
Customizado*
Busca uma solução personalizada com o Meu Vista, alinhada aos seus
objetivos e necessidades exclusivas de negócio?
Conte conosco para ajudar você nessa jornada.
Compare e escolha!
Compare nossos planos e escolha aquele que se adequa perfeitamente à sua fase atual de carreira.