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Aprenda a vender planejamento financeiro pessoal

Conheça técnicas comerciais para tracionar a sua carreira de planejador financeiro pessoal

Blog meu planejador (10)

Você está pronto para elevar seu desempenho comercial?

Com a nossa mentoria comercial, você vai desenvolver habilidades comerciais que realmente fazem a diferença na sua rotina de aquisição de novos clientes como PFP.

 

Você é um planejador financeiro e tem desafios para captar e fechar clientes?

Saiba mais

Fique tranquilo. Não vamos te mandar SPAM.

O que nossa Mentoria Comercial contempla?

Cada sessão da mentoria é cuidadosamente estruturada para maximizar seu aprendizado e desenvolvimento.

Ao longo das sessões, você receberá feedback contínuo, trabalhará em casos reais e participará de simulações práticas para reforçar suas habilidades.

Com suporte constante e materiais exclusivos, cada etapa é projetada para garantir que você alcance resultados concretos e duradouros.

Sessão 1 | Kickoff

Entrevista Inicial: Vamos entender suas metas e desafios.

  • Metodologia Comercial: Aprenda estratégias eficazes e comportamento vencedor.
  • Estrutura da Reunião Comercial: Crie reuniões impactantes.
  • Execução: Exercícios práticos para solidificar seu aprendizado.

Sessão 2 | Construção

Análise e Construção Direcionamento e tática para melhorias contínuas.

  • Construção da Reunião Comercial: Domine as 8 etapas essenciais.
  • Diagnóstico Final: Aprenda a fazer diagnósticos que convertem.
  • Comportamento em Reuniões: Treine com gravações reais para aperfeiçoar sua abordagem.
  • Botão do Socorro: Suporte exclusivo para desafios específicos.
  • Dever de Casa: Aplique o que aprendeu em novos exercícios práticos.

Sessão 3 | Resultado

Resultados: Receba ajustes finais com feedback preciso.

  • Trabalhar Cases: Aplique soluções práticas para situações reais.
  • Análise de Carteira de Clientes: Descubra novas oportunidades de vendas.
  • Análise Mercadológica: Entenda seu posicionamento estratégico no mercado.
  • Role-Playing: Treinamento prático para fortalecer sua confiança e habilidades.

Materiais de apoio

  • Materiais, links, ferramentas e todo conteúdo usado nas mentorias serão documentados para estarem a disposição do Planejador Financeiro.

Como a mentoria será entregue?

Materiais de apoio

Materiais, links, ferramentas e todo conteúdo usado nas mentorias serão documentados para estarem a disposição do Planejador Financeiro.

Mentoria Ao Vivo

As 3 sessões serão ao vivo e online.

Saiba quem será a
sua mentora durante a jornada…

Mais de 500 famílias atendidas através do Planejamento Financeiro.

Andressa é especialista em planejamento de proteção familiar com uma carreira dedicada a oferecer atendimento personalizado no segmento de seguro de pessoas.

Como proprietária da A F de Melo, lidera iniciativas para proteger famílias, proporcionando tranquilidade e segurança.

Formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui ampla experiência em atendimento ao cliente e desenvolvimento de estratégias comerciais, sempre focada em oferecer soluções eficazes e personalizadas para cada cliente.

Depoimentos

Começamos a mentoria com a Andressa e, logo na primeira reunião, ela nos surpreendeu ao desmistificar muitos cursos e técnicas de vendas que já estavam datados ou amplamente reconhecidos no mercado. Cada reunião foi marcada por uma entrega pessoal intensa, com um conteúdo riquíssimo, percepção comportamental do cliente e uma escuta ativa constante para entender o que o cliente realmente precisa e deseja.A mentoria foi muito profunda, cheia de insights, e Andressa conseguiu mudar muitos dos meus pensamentos sobre como prospectar e captar novos clientes. Ela nos ensinou a tirar o foco de nós mesmos e das nossas credenciais, como ela mesma disse, e a colocar o foco totalmente no cliente, adotando uma visão mais humana e empática, focada exatamente no que eles precisam.A cada nova reunião, Andressa se superava e sempre nos surpreendia com novas abordagens e uma maneira única de trabalhar a captação comercial, planejamento e consultoria."
Lucas Magalhães
Lucas Magalhãesplanejador financeiro
A Andressa foi divisor de águas na minha trajetória profissional. Antes, eu me sentia inseguro, sem confiança para negociar e definir o valor do meu trabalho. As reuniões comerciais eram um desafio, e o medo da rejeição me impedia de alcançar o sucesso que eu almejava. Graças à mentoria, aprendi a reconhecer meu valor, a entender que minhas habilidades e conhecimentos são preciosos. Desenvolvi a coragem para negociar com firmeza, definir o preço da minha hora de forma justa e, principalmente, aumentar meu percentual de fechamento em reuniões comerciais. Hoje, me sinto muito mais confiante e preparado para enfrentar qualquer desafio. A gratidão que sinto pela mentoria e pela Andressa é imensa. Suas orientações, conselhos e apoio foram fundamentais para minha transformação. Recomendo a mentoria a todos que desejam alcançar o sucesso profissional e pessoal. Foi um investimento que valeu cada centavo!❤
Cláudio Júnior
Cláudio JúniorPlanejador Financeiro
Quero deixar aqui meu agradecimento especial à Andressa. Durante nossos encontros na mentoria, você foi fundamental para o meu desenvolvimento. Me ensinou a vender meu acompanhamento e, mais do que isso, me ajudou a descobrir meu superpoder: a comunicação!Com o seu apoio e a sua ajuda, consegui fechar meu primeiro cliente. Sem dúvida, tudo isso só foi possível graças às suas orientações e incentivo. Sou muito grata por ter tido a oportunidade de aprender com você
Planejadora Financeira
Andressa, gostaria de agradecer pela sua mentoria comercial e destacar alguns pontos que me ajudaram muito. Você me auxiliou a ser mais confiante e dominante durante as reuniões comerciais, especialmente ao compreender profundamente as necessidades dos clientes. Outro ponto de grande valia foram as dicas extras para melhorar o atendimento ao cliente, o que me ajudou a conseguir mais indicações de quem já está na minha base, reforçando a qualidade e confiança no meu trabalho. Ou seja, quanto mais confiante eu fico, mais eu vendo! Obrigado mesmo, sua mentoria agregou muito valor para mim. Gratidão!"
Ícaro Ladeira
Ícaro LadeiraPlanejador Financeiro

Tem interesse? fale com o nosso time!

A Mentoria Comercial também está disponível no
Planos Expansão

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R$ 890,00

Se você já tem um método, processos estabelecidos e uma base de clientes, esse plano é perfeito para proporcionar uma experiência ainda mais profissional para os seus clientes.

Plataforma Meu Vista

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  • App Exclusivo para Clientes
  • Assinatura da NORD Research
  • Parceria Exclusiva com a Vindi
  • Vista AI - Assistente Virtual
  • Onboarding personalizado
  • Comunidade Aberta

Este plano é exclusivo para planejadores que já possuem uma base de pelo menos 5 clientes ativos.*

 
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R$ 1.490,00

Ideal para planejadores financeiros que desejam superar desafios comerciais e impulsionar sua carreira. Com este plano, oferecemos suporte para melhorar suas habilidades de vendas e entrega.

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  • Parceria Exclusiva com a Vindi
  • Vista AI - Assistente Virtual
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  • Mentoria Comercial Individual
  • Material de Apoio Comercial
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EXPANSÃO

R$ 2.490,00

O plano perfeito para planejadores financeiros ambiciosos que desejam alcançar o sucesso máximo.

 

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  • Assinatura da NORD Research
  • Parceria Exclusiva com a Vindi
  • Vista AI - Assistente Virtual
  • 1 Conta de Cliente Grátis por 6 Meses
  • Onboarding personalizado
  • Mentoria Comercial Individual
  • Material de Apoio Comercial
  • Whitelabel
  • Treinamento Trilha PFP 1.0
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Conte conosco para ajudar você nessa jornada.

 
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