Comece no Planejamento Financeiro com método, tecnologia e suporte. Do zero ao primeiro atendimento com consistência.
O Meu Vista é um ecossistema completo para quem quer iniciar na carreira: uma plataforma para atender clientes com padrão profissional, trilha de formação e comunidade para você evoluir com clareza.
-Clareza do que fazer em cada etapa do atendimento.
- Estrutura para atender com confiança sem depender de planilhas
-Suporte e comunidade para tirar dúvidas e ganhar ritmo
Responda 2 perguntas e receba a recomendação do plano ideal mais uma simulação do investimento para o seu cenário.
Você não precisa começar no escuro
Quem está entrando na carreira costuma travar por falta de direção: o que oferecer, como conduzir a reunião, como estruturar a entrega e como evoluir com consistência. Aqui você começa com um método claro e uma plataforma pronta para apoiar sua execução.
- Um caminho claro para aprender e aplicar
- Entregas mais profissionais desde o início
- Mais confiança para conduzir o atendimento
Como funciona para você começar
PASSO 01
Você preenche seus dados e responde 2 perguntas rápidas.
PASSO 02
Um especialista entende seu momento e seu objetivo.
PASSO 03
Você recebe a recomendação do plano ideal e os próximos passos para começar com consistência.
Por que o Meu Vista funciona na prática
Uma plataforma completa para atender com padrão profissional
Você organiza a vida financeira do cliente do diagnóstico à execução, com entregas visuais e acompanhamento estruturado.
- Orçamento
- Integração bancária via Open Finance
- Investimentos
- Planos e sonhos
- Dívidas
- Patrimônio imobilizado
- Destinação de patrimônio
- App exclusivo para clientes
-Acesso a parceiros
Bônus: amplie sua receita com o Vista Finance incluído para clientes Meu Vista
Além do planejamento financeiro, você pode oferecer soluções de crédito e financiamento para seus clientes com um fluxo organizado em uma única plataforma. Isso pode virar uma nova frente de receita conforme sua base de clientes cresce.
Consórcios
Financiamento imobiliário
Home Equity
Financiamento de veículos
Benefícios do bônus
- Nova fonte de receita com comissão ao profissional
- Gestão simplificada do fluxo e propostas em um só lugar
- Flexibilidade para usar com clientes do Vista ou externos
*Comissionamento e critérios variam por produto e instituição, seguindo políticas e compliance.
Como funciona o investimento
Aqui você entende o modelo antes de decidir.
Na conversa, você recebe uma simulação transparente para o seu cenário.
Licença do plano.
Você entra no plano recomendado e garante acesso à plataforma.
Mensalidade proporcional ao uso.
A mensalidade acompanha seu crescimento e considera as famílias ativas cadastradas.
Simulação personalizada.
Você recebe a simulação na conversa conforme seu momento e volume esperado.
A proposta é ser proporcional: você investe conforme evolui.
Planos para cada fase da sua carreira
Em vez de adivinhar, agende com um especialista e receba a recomendação do plano ideal para o seu momento.
Plano Ignição
Ideal para planejadores financeiros que desejam impulsionar sua carreira, com metodologia, tecnologia e ferramentas exclusivas.
- ACESSO PLATAFORMA MEU VISTA
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- MEU VISTA FINANCE
- App Exclusivo para Clientes
- Acesso aos Parceiros Meu Vista
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
- Plano de carreira MEU VISTA / MEU PLANEJADOR
- Comunidade Aberta
Plano Business
O plano perfeito para planejadores financeiros que já atuam com planejamento ou escritório de investimentos.
- ACESSO PLATAFORMA MEU VISTA
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- MEU VISTA FINANCE
- App Exclusivo para Clientes
- Acesso aos parceiros Meu Vista
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
- Onboarding personalizado
- Whitelabel
- Vista Gestores
Plano Escalada (Customizado)
Solução sob medida para grandes planejadores, empresas e escritórios com necessidades específicas. Fale com nosso time comercial para criar sua proposta personalizada.
FAQ
Perguntas Frequentes
Preciso já ter clientes para começar?
Não. Você pode começar do zero com trilha, método e plataforma para executar com clareza.
Por que não tem valores aqui?
Porque a recomendação depende do seu momento e do seu cenário de uso. Na conversa você recebe uma simulação transparente e personalizada.
O Meu Vista concorre comigo?
Não. Você mantém o controle da relação com o cliente. A Vista atua como parceira.
O Vista Finance está incluso?
Para clientes Meu Vista, o acesso ao Vista Finance é incluído. Para quem quer apenas Vista Finance, existe uma opção separada na página específica.
