Escale seu atendimento como planejador com padronização, Open Finance e entregas que aumentam percepção de valor.
O Meu Vista te dá processo e tecnologia para ganhar tempo, reduzir retrabalho e crescer com consistência, mantendo alto nível de entrega para mais famílias.
- Padronize o processo e ganhe escala com qualidade
- Acelere diagnóstico e acompanhamento com Open Finance
- Entregue uma experiência mais profissional com relatórios e app do cliente
Responda 2 perguntas e receba a recomendação do plano ideal mais uma simulação do investimento para o seu cenário.
Escala de verdade não é atender mais. É entregar melhor com menos esforço.
Para crescer com consistência, você precisa de um processo replicável e de uma plataforma que reduza trabalho manual. Isso aumenta eficiência, eleva a percepção de valor e sustenta o padrão mesmo com mais volume.
-Mais eficiência no diagnóstico e no acompanhamento
-Mais consistência e padrão na entrega
-Mais percepção de valor e retenção
-Menos dependência de planilhas e retrabalho
Como funciona para você escalar
PASSO 01
Você preenche seus dados e responde 2 perguntas rápidas.
PASSO 02
Um especialista entende seu momento e seu objetivo.
PASSO 03
Você recebe a recomendação do plano ideal e os próximos passos para começar com consistência.
Por que planejadores usam o Meu Vista para crescer com consistência
Tecnologia para padronizar sua entrega e ganhar tempo
O Meu Vista organiza o atendimento do diagnóstico ao acompanhamento, com recursos que aumentam eficiência e clareza para o cliente.
- Orçamento
- Integração bancária via Open Finance
- Investimentos
- Planos e sonhos
- Dívidas
- Patrimônio imobilizado
- Destinação de patrimônio
- App exclusivo para clientes
-Acesso a parceiros
Bônus: Vista Finance incluído para clientes Meu Vista
Você também pode ampliar receita oferecendo soluções de crédito e financiamento em diversas instituições, com um fluxo organizado em uma única plataforma.
Consórcios
Financiamento imobiliário
Home Equity
Financiamento de veículos
Benefícios do bônus
- Nova fonte de receita com comissão ao profissional
- Gestão simplificada do fluxo e propostas em um só lugar
- Flexibilidade para usar com clientes do Vista ou externos
*Comissionamento e critérios variam por produto e instituição, seguindo políticas e compliance.
Como funciona o investimento
Na conversa, você recebe uma simulação transparente para o seu cenário.
Licença do plano.
Você entra no plano recomendado e garante acesso à plataforma.
Mensalidade proporcional ao uso.
A mensalidade acompanha seu crescimento e considera as famílias ativas cadastradas.
Simulação personalizada.
Você recebe a simulação na conversa conforme seu momento e volume esperado.
A proposta é ser proporcional: você investe conforme evolui.
Planos para cada fase da sua carreira
Em vez de adivinhar, agende com um especialista e receba a recomendação do plano ideal para o seu momento.
Plano Ignição
Ideal para planejadores financeiros que desejam impulsionar sua carreira, com metodologia, tecnologia e ferramentas exclusivas.
- ACESSO PLATAFORMA MEU VISTA
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- MEU VISTA FINANCE
- App Exclusivo para Clientes
- Acesso aos Parceiros Meu Vista
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
- Plano de carreira MEU VISTA / MEU PLANEJADOR
- Comunidade Aberta
Plano Business
O plano perfeito para planejadores financeiros que já atuam com planejamento ou escritório de investimentos.
- ACESSO PLATAFORMA MEU VISTA
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- MEU VISTA FINANCE
- App Exclusivo para Clientes
- Acesso aos parceiros Meu Vista
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
- Onboarding personalizado
- Whitelabel
- Vista Gestores
Plano Escalada (Customizado)
Solução sob medida para grandes planejadores, empresas e escritórios com necessidades específicas. Fale com nosso time comercial para criar sua proposta personalizada.
FAQ
Perguntas Frequentes
Por que não tem valores aqui?
Porque a recomendação depende do seu momento e do seu cenário de uso. Na conversa você recebe uma simulação transparente e personalizada.
O Meu Vista concorre comigo?
Não. Você mantém o controle da relação com o cliente. A Vista atua como parceira.
O Vista Finance está incluso?
Para clientes Meu Vista, o acesso ao Vista Finance é incluído. Para quem quer apenas Vista Finance, existe uma opção separada na página específica.
Como o Meu Vista ajuda a escalar?
Padroniza processo, acelera diagnóstico com integração e melhora entrega com relatórios e app do cliente.
