Plataforma

A Plataforma que seu cliente vai amar Usar

Transforme seu atendimento com uma ferramenta que une design, inteligência e a experiência que gera valor e retenção.

O futuro do planejamento financeiro já chegou

O Meu Vista nasceu para resolver uma dor real: o excesso de improviso, a falta de estrutura e o desgaste dos planejadores que querem fazer um trabalho sério, mas não têm a ferramenta certa.

Mais do que uma plataforma, somos uma estrutura de atendimento que padroniza, profissionaliza e eleva a percepção de valor do seu trabalho seja você um profissional experiente ou esteja começando agora.

Simples para você. Impactante para o cliente.

Tudo o que você precisa. Nada do que você não usa.

A tecnologia do Meu Vista é construída em parceria com planejadores reais. Isso significa que ela foi feita para o dia a dia: funcional, leve, intuitiva — com os recursos que realmente geram valor no atendimento.

Conheça um pouco mais a nossa plataforma:

Home Interface intuitiva, simples e objetiva para o seu cliente

Planos e sonhos Transforme sonhos em planos e acompanhe o progresso de cada plano com a evolução dos seus investimentos.

Gestão de planos Em uma única visualização você edita, analisa e acompanha todos os seus objetivos

PLANO DE APOSENTADORIA Em uma única visualização você edita, analisa e acompanha todos os seus objetivos

EXTRATO Acompanhe todas as movimentações financeiras do seu cliente da forma mais simples possível: Integração open finance, upload de extratos, upload de planilha de excel ou lançamentos manuais

ORÇAMENTO Crie e personalize a estrutura do orçamento para cada cliente de maneira inteligente com gastos estimados, realizados, alertas e diversas análises

PATRIMÔNIO E INVESTIMENTOS Acompanhe a evolução e distribuição de todos os investimentos do seu cliente em uma única visão estratégica. Conexão direta com bancos e corretoras

DESTINAÇÃO DE PATRIMÔNIO Conecte cada investimento diretamente aos sonhos dos seus clientes de forma visual e estratégica. Com alocação inteligente por objetivos, você demonstra valor real, engaja o cliente no planejamento e transforma números abstratos em metas tangíveis

INTEGRAÇÃO BANCÁRIA Conecte as contas dos seus clientes em segundos e tenha uma visão completa de todas as movimentações financeiras em tempo real.

BENEFÍCIOS ADICIONAIS

Além disso você ainda possui:

O que dizem os planejadores

Lucas Ongarato explica como o Vista facilita o planejamento financeiro: clientes inserem gastos rapidamente pelo app, acompanham evolução mensal dos objetivos de vida, e visualizam metas por categoria em tempo real, permitindo decisões proativas ao invés de análises reativas no final do mês.

Paulo Almeida explica como o Vista transformou seu trabalho operacional,entendendo que quanto mais clientes, mais simples deve ser o processo. A integração bancária e orçamentos por competência facilitaram o atendimento e escalabilidade do negócio.

A diferença está nos detalhes

Você não precisa mais adaptar soluções genéricas. O Meu Vista é feito por quem vive o planejamento e sabe exatamente o que é preciso para escalar com qualidade.

É tempo de abandonar o improviso. E de assumir uma atuação profissional, rentável e que transforma vidas.

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