Plataforma para Planejador financeiro - Vista

Plataforma completa para planejadores financeiros

O planejamento financeiro pessoal pode ser muito mais fácil e prático.

Torne-se um planejador financeiro melhor com o VISTA.

Somos um HUB para o

planejamento financeiro pessoal

O MEU VISTA  é um hub de SOLUÇÕES para o planejamento financeiro pessoal através de tecnologia SaaS B2B2C.

Além da tecnologia que permite substituir as antigas planilhas de excel, com informações completas de receitas, despesas (conectados ao open-banking), dívidas, objetivos, patrimônio imobilizado e investimentos, também oferecemos treinamentos, formação de planejadores financeiros e produtos.

Ganhe escala, método e tecnologia

O Vista pode te ajudar de “ponta a ponta” para alavancar e construir um negócio de planejamento financeiro pessoal. 

Desde a construção e apoio na viabilidade da sua atividade, até ferramentas, conteúdos, treinamentos exclusivos e muito mais.

Conheça nossos cursos e treinamentos

Aprenda e se desenvolva na carreira de planejador financeiro pessoal.
Possuímos cursos e treinamentos para as mais diversas fases do planejamento financeiro

DESTRAVE - COMERCIAL

Um curso para você destravar a sua carreira com foco no processo de vendas para alavancar a sua carreira

TRILHA

O melhor caminho para o planejador financeiro. Aprenda como desenvolver a carreira desde a venda e todo o processo de entrega

ACELERAÇÃO

Acelere o seu negócio de finanças pessoais com uma mentoria exclusiva e individualizada

Transforme seu trabalho em Negócio

Veja a diferença entre ter um trabalho (informal) e um negócio (profissional).

Trabalho

- Muitas atividades repetitivas e manuais
- Ferramentas informais como planilha de excel e cadernos
- Pouca padronização
- Baixa escalabilidade
- Perda de muito tempo com atividades não essenciais
- Dificuldade em cobrar valores mais altos e atender clientes mais rebuscados

Negócio

-Automatização de muitos processos
- Uso constante de tecnologia
- Alta padronização
- Alta escalabilidade
- Foco nas atividades essenciais
- Capacidade de atender clientes maiores e mais complexos
- Maior competitividade
- Maior valor percebido pelos clientes
- Maior receita

O Vista é uma plataforma direcionada aos diversos tipos de negócios em finanças pessoais. Integra aspectos de uma vida financeira e não apenas o dinheiro, mas receitas, despesas, dívidas, planos, sonhos, patrimônio e principalmente a conexão de todos estes fatores.

Grande parte dos negócios e profissionais financeiros sabem apenas uma pequena parte da vida e história do cliente, seja por tempo ou limitação tecnológica. Com o Vista, você poderá oferecer e realmente ajudar seus clientes da melhor maneira possível, compreendendo amplamente seus recursos envolvidos e não apenas parte deles.

Para quem e por que o VISTA:

DIFERENCIAIS PARA AAI

- Compreender receitas e despesas dos clientes
- Definir os objetivos dos investimentos
- Organizar patrimônio financeiro e imobilizado
- Obter fluxo de caixa futuro
- Treinamento de equipes especializadas
- Maior clareza e facilidade para seu cliente

DIFERENCIAIS PARA SEUS CLIENTES

- Melhor acompanhamento das finanças pessoais
- Maior engajamento
- Valorização do trabalho do planejador
- Acesso à tecnologia (web e app)
- Atualizações automáticas
- Maior aderência ao planejamento
- Melhores resultados

DIFERENCIAIS PARA
PLANEJADORES FINANCEIROS

- Informações integradas
- Atualizações automáticas
- Padronização de método
- Ganho de escala
- Calculadoras e informações precisas
- Maior engajamento dos clientes

DIFERENCIAIS PARA
EDUCADORES FINANCEIROS

- Maior compreensão das finanças
- Controle do orçamento e dívidas
- Metas para redução de gastos
- Priorização de objetivos
- Maior engajamento dos clientes

Tecnologia

O mundo está muito mais dinâmico, e a tecnologia tornou-se peça básica no nosso cotidiano. Não fique para trás e utilize uma ferramenta adequada para o seu trabalho.

O VISTA TEM TECNOLOGIA

A plataforma “MEU VISTA” é uma tecnologia completa, criada para atender às principais necessidades do planejamento financeiro pessoal. Nossa plataforma foi pensada para lhe dar agilidade e informações.

Para o seu cliente, o Vista é a facilidade, a simplicidade e a organização que ele precisa para entender que o processo de planejamento financeiro não precisa ser complicado.

Algumas empresas que usam o Meu Vista

Baixe já nosso aplicativo

App exclusivo para clientes VISTA

Veja tudo o que o vista pode fazer você!

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