Plataforma para Planejador financeiro - Vista

Plataforma para planejadores financeiros

O planejamento financeiro pessoal pode ser muito mais fácil e prático.

Torne-se um planejador financeiro melhor com o VISTA.

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Somos uma plataforma completa para o

planejamento financeiro pessoal

Acreditamos que o planejador financeiro independente é o profissional mais capacitado para acolher e atender famílias proporcionando os melhores resultados a partir de todos os aspectos das finanças pessoais.

Por isso, mais do que tecnologia, o Vista Fintech é uma plataforma completa que busca fomentar e profissionalizar a carreira de planejadores financeiros pessoais independentes de todo o Brasil.

Integração bancária
(em breve!)

Cotização dos investimentos

Planos e sonhos

Patrimônio financeiro e imobilizado

Veja tudo que o Vista faz por você e seu negócio

estrutura

Qualquer negócio ou profissional bem-sucedido precisa de uma boa organização e estrutura para desempenhar bem suas atividades.

Com o planejador financeiro não é diferente.
Aquele que se utiliza de métodos informais, certamente perde qualidade.

O VISTA TEM APOIO E SUPORTE:

Ajudamos você com ferramentas, sugestões e formas de estruturar melhor o seu negócio. Temos parcerias, informações e estatísticas que podem te ajudar a tomar melhores decisões.

 

Conhecimento

Planejamento financeiro não é apenas recomendar investimentos ou compartilhar dicas para cortar gastos. Envolve um complexo e profundo processo de envolvimento com o cliente.

O VISTA TEM CONHECIMENTO

TREINAMENTO PARA PLANEJADORES

No treinamento Vista ensinamos a você como alavancar a sua carreira. Aprenda um método de trabalho e como utilizar a plataforma com seus clientes.

COMUNIDADE EXCLUSIVA PARA PLANEJADORES

Leia, escreva e interaja com colegas de profissão na nossa comunidade gratuita e exclusiva. Uma comunidade para gerar mais conhecimento

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO

O programa de aceleração VISTA oferece todo o apoio e suporte necessários para superar obstáculos e evoluir em tempo recorde!

Nós sabemos que na jornada de crescimento de um planejador financeiro, os caminhos para o sucesso nem sempre são claros. Oferecemos suporte de especialistas para facilitar esta caminhada.

Tecnologia

O mundo está muito mais dinâmico, e a tecnologia tornou-se peça básica no nosso cotidiano. Não fique para trás e utilize uma ferramenta adequada para o seu trabalho.

O VISTA TEM TECNOLOGIA

A plataforma “MEU VISTA” é uma tecnologia completa, criada para atender às principais necessidades do planejamento financeiro pessoal. Nossa plataforma foi pensada para lhe dar agilidade e informações.

Para o seu cliente, o Vista é a facilidade, a simplicidade e a organização que ele precisa para entender que o processo de planejamento financeiro não precisa ser complicado.

Suporte

A carreira de planejador financeiro, em muitos casos, é bastante solitária.

Muitas dúvidas surgem e estamos aqui para lhe ajudar. Não hesite em perguntar. Desde como usar o sistema, até uma dúvida conceitual. Vale tudo!

O VISTA TEM SUPORTE:

SUPORTE PARA PLANEJADORES
Apoio para migração de carteiras de clientes.
Suporte tecnológico e para conceitos tratados no Vista.

Resultados

Alcance resultados expressivos. Nesta carreira é plenamente possível obter resultados consistentes e relevantes para seus clientes e também ser bem remunerado por isso.

COM O VISTA, VOCÊ TEM RESULTADOS:

UMA CARREIRA COM LIBERDADE E CONSISTÊNCIA

Trabalhe com liberdade de métodos, de horários, de valores e de formatos. Aqui, quem manda é você! Oferecemos muitas dicas e sugestões para alavancar a sua carreira. Conte conosco para isso!

RESULTADOS EXPRESSIVOS
A carreira é uma das mais promissoras. Mudar a vida de pessoas deve ser valorizado e recompensado. O retorno do seu investimento com o ganho de escala, padronização de métodos e tecnologia para seus clientes é enorme.

Baixe já nosso aplicativo

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Veja tudo o que o vista pode fazer você!

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Nosso suporte está aqui para lhe ajudar com suas dúvidas!
Olá, o Vista é uma plataforma completa de planejamento financeiro pessoal. Em que podemos te ajudar?
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