Plataforma Vista - Vista - Plataforma de finanças pessoais

Finanças pessoais ficou muito mais simples

Em um único sistema, tenha o controle e organização de toda as suas finanças pessoais.

O Vista foi criado a partir de mais de 10 anos de experiência em planejamento financeiro pessoal para criar uma experiência simples, completa e contemplando todos os aspectos das suas finanças pessoais

O Planejador e a plataforma

Um Planejador Financeiro não é apenas um profissional que sabe encontrar as melhores opções de investimentos, como dita o senso comum. É aquela pessoa que consegue compreender os desafios do cotidiano, seja de uma família ou de um indivíduo, e tem consciência sobre os caminhos a serem seguidos. É quem tem a condição de guiar cada pessoa da melhor maneira possível, observando suas particularidades ao mesmo tempo em que une isso à complexidade do mundo que nos cerca.

Acreditamos na importância e papel do planejador financeiro pessoal nesta jornada e por isso o VISTA é uma plataforma tecnológica para apoiar apoiar trabalho deste profissional entregar os melhores resultados para seus clientes.

Por este motivo definimos: Não existe o VISTA sem um planejador financeiro pessoal.

E acredite, não existe melhor caminho!

Se você ainda não possui um planejador e deseja organizar melhor as suas finanças, entre em contato conosco e vamos te indicar um planejador financeiro pessoal, para juntos alcançarem os melhores resultados possíveis.

Aplicativo exclusivo para clientes VISTA

Veja tudo que o VISTA faz pelo seu planejamento financeiro

Home

Interface intuitiva. Visão geral dos gastos, receitas, dívidas e investimentos. Análise gráfica das estimativas e realizações.

Planos & Sonhos

Mensure e determine os objetivos do planejamento financeiro criando planos e sonhos.

Um sonho é todo desejo que o seu cliente gostaria de realizar, um plano possui parâmetros como prazo, valor e rentabilidade esperada

Gestão de Planos

Uma visualização completa de todos os planos e o valor necessário para a realização de todos eles. Aqui você poderá ajustar os parâmetros para que os planos se adequem a realidade do cliente

Independência Financeira

Calculadora de aposentadoria. Faça diversas simulações considerando eventos de liquidez e contexto de vida dos seus clientes para determinar o valor ideal para investir para a aposentadoria.

Gestão de Orçamentos

Organização e gestão do orçamento. Tenha uma visão detalhada do fluxo de caixa com estimativa e realizado.

Dívidas

Cadastro e organização das dívidas. Inclua dívidas bancárias, financiamentos e outras dívidas, para organização e controle.

Patrimônio

Cadastre e acompanhe todos os seus investimentos financeiros e imobilizados. Cotização automática de todos os seus investimentos.

Destinação de patrimônio e investimentos

Determine e vincule todos os seus ativos aos planos. acompanhe em tempo real a evolução dos seus planos em relação aos seus investimentos.

Equilibrio financeiro

Crie metas com os seus clientes e acompanhe os resultados gerados pelo planejamento financeiro.

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