A melhor experiência de planejamento financeiro para você e seus clientes

Aumente sua taxa de conversão, a longevidade do seu trabalho e acompanhe seus clientes de forma remota.

Tecnologia a seu favor...

A tecnologia é um caminho sem volta! Cada vez mais, atividades cotidianas e sistemáticas serão substituídas por tecnologias que surgem para tornar nossa vida mais fácil. 

Com o planejamento financeiro não é diferente. Ele precisa ser dinâmico, atualizado, moderno e simplificado.

Pensando nisso, o Vista foi criado por uma equipe com mais de 10 anos de experiência em planejamento financeiro pessoal. Além disso, contamos com profissionais que estão sempre dispostos a escutar as suas necessidades, para juntos aprimorarmos a plataforma.

Sem dúvidas, os planejadores financeiros que se apoiarem nas melhores tecnologias para desempenharem o seu trabalho, terão resultados muito mais consistentes e duradouros.

Somos uma plataforma completa para

planejamento financeiro pessoal

Acreditamos que o planejador financeiro independente é o profissional mais capacitado para acolher e atender famílias proporcionando os melhores resultados a partir de todos os aspectos das finanças pessoais.

Por isso, mais do que tecnologia, o Vista Fintech é uma plataforma completa que busca fomentar e profissionalizar a carreira de planejadores financeiros pessoais independentes de todo o Brasil.

Integração bancária

Cotização dos investimentos

Planos e sonhos

Patrimônio financeiro e imobilizado

Conheça um pouco mais a nossa plataforma:

Home

Interface intuitiva. Visão geral dos gastos, receitas, dívidas e investimentos. Análise gráfica das estimativas e realizações.

Planos & Sonhos

Mensure e determine os objetivos do planejamento financeiro criando planos e sonhos.

Um sonho é todo desejo que o seu cliente gostaria de realizar, um plano possui parâmetros como prazo, valor e rentabilidade esperada

Gestão de Planos

Uma visualização completa de todos os planos e o valor necessário para a realização de todos eles. Aqui você poderá ajustar os parâmetros para que os planos se adequem à realidade do cliente

Independência Financeira

Calculadora de aposentadoria. Faça diversas simulações considerando eventos de liquidez e contexto de vida dos seus clientes para determinar o valor ideal de investimento para a aposentadoria.

Gestão de Orçamentos

Organização e gestão de orçamento (receitas, despesas, dívidas e investimentos). Tenha uma visão detalhada do fluxo de caixa com estimativa e acompanhe o que está sendo realizado.

Dívidas

Cadastro e organização das dívidas. Inclua dívidas bancárias, financiamentos e outras dívidas para organização e controle.

Patrimônio

Cadastre e acompanhe todos os investimentos financeiros e imobilizados. Cotização automática de todos os investimentos.

Destinação de patrimônio e investimentos

Determine e vincule todos os ativos (financeiro e imobilizado) aos planos. Acompanhe em tempo real a evolução dos planos em relação aos investimentos.

Equilibrio financeiro

Crie metas com os seus clientes e acompanhe os resultados gerados pelo planejamento financeiro.

Veja tudo o que o vista pode fazer você!