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Aumente sua taxa de conversão, a longevidade do seu trabalho e acompanhe seus clientes de forma remota.
A tecnologia é um caminho sem volta! Cada vez mais, atividades cotidianas e sistemáticas serão substituídas por tecnologias que surgem para tornar nossa vida mais fácil.
Com o planejamento financeiro não é diferente. Ele precisa ser dinâmico, atualizado, moderno e simplificado.
Pensando nisso, o Vista foi criado por uma equipe com mais de 10 anos de experiência em planejamento financeiro pessoal. Além disso, contamos com profissionais que estão sempre dispostos a escutar as suas necessidades, para juntos aprimorarmos a plataforma.
Sem dúvidas, os planejadores financeiros que se apoiarem nas melhores tecnologias para desempenharem o seu trabalho, terão resultados muito mais consistentes e duradouros.
Interface intuitiva. Visão geral dos gastos, receitas, dívidas e investimentos. Análise gráfica das estimativas e realizações.
Mensure e determine os objetivos do planejamento financeiro criando planos e sonhos.
Um sonho é todo desejo que o seu cliente gostaria de realizar, um plano possui parâmetros como prazo, valor e rentabilidade esperada
Uma visualização completa de todos os planos e o valor necessário para a realização de todos eles. Aqui você poderá ajustar os parâmetros para que os planos se adequem à realidade do cliente
Calculadora de aposentadoria. Faça diversas simulações considerando eventos de liquidez e contexto de vida dos seus clientes para determinar o valor ideal de investimento para a aposentadoria.
Organização e gestão de orçamento (receitas, despesas, dívidas e investimentos). Tenha uma visão detalhada do fluxo de caixa com estimativa e acompanhe o que está sendo realizado.
Cadastro e organização das dívidas. Inclua dívidas bancárias, financiamentos e outras dívidas para organização e controle.
Cadastre e acompanhe todos os investimentos financeiros e imobilizados. Cotização automática de todos os investimentos.
Determine e vincule todos os ativos (financeiro e imobilizado) aos planos. Acompanhe em tempo real a evolução dos planos em relação aos investimentos.
Crie metas com os seus clientes e acompanhe os resultados gerados pelo planejamento financeiro.
Veja tudo o que o vista pode fazer você!
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