PLATAFORMA
Plataforma Meu Vista – Tecnologia que Impulsiona Resultados
Transforme planilhas em experiências. A plataforma que une design, inteligência e conexão para você entregar o planejamento financeiro que o cliente valoriza e entende.
O futuro do planejamento financeiro já chegou
O Meu Vista nasceu para resolver uma dor real: o excesso de improviso, a falta de estrutura e o desgaste dos planejadores que querem fazer um trabalho sério, mas não têm a ferramenta certa.
Mais do que uma plataforma, somos uma estrutura de atendimento que padroniza, profissionaliza e eleva a percepção de valor do seu trabalho — seja você um profissional experiente ou esteja começando agora.
Simples para você. Impactante para o cliente.
- Interface intuitiva com navegação fluida
- Visão integrada do cliente e de toda sua vida financeira
- Diagnósticos automatizados com design claro e acionável
- Planos e metas apresentados de forma visual, envolvente
- App do cliente para acompanhar sua evolução em tempo real
Tudo o que você precisa. Nada do que você não usa.
A tecnologia do Meu Vista é construída em parceria com planejadores reais. Isso significa que ela foi feita para o dia a dia: funcional, leve, intuitiva — com os recursos que realmente geram valor no atendimento.
- Dashboards com visão consolidada
- Simuladores de metas, independência financeira e fluxo de caixa
- Integração com Open Finance (contas, corretoras, cartões)
- Acompanhamento dos planos vinculados aos ativos reais
- Gestão de orçamentos, dívidas e patrimônio
- Acompanhamento de metas e evolução financeira
Diferentes perfis, mesma excelência
Planejadores experientes
Ganhe eficiência, escala e entrega mais profissional — mesmo com uma carteira cheia. O Vista te apoia na estrutura, no visual, na comunicação e no suporte.
Planejadores iniciantes
Tenha uma estrutura profissional desde o primeiro cliente. Combinado ao plano de carreira e aos treinamentos, a tecnologia te dá segurança para começar com consistência.
Escritórios de investimentos e consultoria
Ofereça planejamento financeiro real ao seu portfólio de clientes com uma solução white-label robusta, validada e fácil de ativar.
O que dizem os planejadores
A diferença está nos detalhes
Você não precisa mais adaptar soluções genéricas. O Meu Vista é feito por quem vive o planejamento e sabe exatamente o que é preciso para escalar com qualidade.
É tempo de abandonar o improviso. E de assumir uma atuação profissional, rentável e que transforma vidas.
