Vamos acompanhar e desenvolver na sua carreira de planejador financeiro pessoal e juntos vamos mudar a vida de milhares de pessoas.
O programa de aceleração VISTA oferece todo o apoio e suporte necessários para superar obstáculos e evoluir em tempo recorde!
Nós sabemos que na jornada de crescimento de um planejador financeiro, os caminhos para o sucesso nem sempre são claros. Oferecemos suporte de especialistas para facilitar esta caminhada.
Planejadores financeiros que se dedicam 100% para a carreira
Profissionais que queiram alcançar alto nível de transformação
Empresas de planejamento financeiro que querem implementar um negócio de planejamento financeiro pessoal e não sabem como
A fase 1 terá a duração de um mês, período no qual realizaremos reuniões semanais, totalizando quatro encontros. Durante essas reuniões, faremos o mapeamento dos desafios e o diagnóstico necessário para iniciarmos o plano de ação.
Na fase 2, acompanharemos a execução do plano de ação, realizaremos os ajustes necessários e perseveraremos na busca pelo alcance das metas estabelecidas durante a sua elaboração.
Nesta etapa, a mentoria incluirá reuniões quinzenais entre o mentor e o mentorado, totalizando 6 encontros nos próximos 3 meses.
Aprender com quem já viveu experiências parecidas pode ajudar a encontrar atalhos no caminho, além de mostrar aquilo que não consegue ver
Ajudamos você a aprimorar ou até mesmo criar uma metodologia de trabalho, precificação, processos comerciais, engajamento de clientes, entre outros.
Vamos te ajudar a encontrar clientes para você acelerara a sua carreira e colocar em prática tudo que tem sido aprendido e aperfeiçoado.
Contamos com um time para te ajudar, com suas dúvidas, desenvolvimento de negócio e apoio profissional
Você terá acesso a todas as ferramentas e cursos do Vista para padronizar o seu trabalho e ganhar escala.
Ajudamos a desenvolver a criar um plano para escalar um negócio de planejamento financeiro pessoal
Nesta fase inicial, o mentor orienta o profissional a obter uma compreensão clara de seu orçamento pessoal e familiar, assim como de seus objetivos de vida e financeiros. O foco é mapear as necessidades reais do mentorado, proporcionando-lhe as diretrizes necessárias para estabelecer um orçamento familiar ideal. Essa etapa é crucial para garantir que o mentorado tenha uma visão clara de onde deseja chegar financeiramente, antes de avançar para os aspectos mais técnicos de sua carreira ou negócio.
Aqui, o mentor disponibiliza recursos e orientações específicas para a criação de um plano de negócios. O objetivo é esclarecer o estágio atual do negócio do mentorado, mesmo que este esteja nos estágios iniciais ou ainda não tenha clientes, e projetar os próximos passos para o desenvolvimento do negócio. Isso inclui entender o momento ideal para expansão, contratações e como priorizar as demandas do negócio. Como resultado, o mentorado finaliza esta fase com um plano financeiro, delineando a direção a ser seguida.
Esta fase se concentra em superar três desafios principais: geração de demanda, eficácia nas vendas, e estruturação dos processos de vendas. Dependendo das necessidades específicas do mentorado, a mentoria pode focar em aprimorar a prospecção de clientes, melhorar as técnicas de venda ou desenvolver funis de vendas e estruturas comerciais eficazes. Para mentorados com uma boa base de clientes, a ênfase pode ser na qualificação de leads, visando atrair clientes com maior potencial financeiro.
Nesta etapa, mentorados têm acesso ao conteúdo do treinamento do Trilha, independentemente de terem participado previamente ou não. As sessões de mentoria aprofundam os temas abordados no Trilha, visando sincronizar e melhorar a metodologia de entrega do mentorado com as melhores práticas estabelecidas. Isso é feito por meio de discussões sobre as práticas atuais de entrega em comparação com as recomendadas, buscando constantemente aprimorar a qualidade dos atendimentos.
Essa fase foca na análise e otimização dos processos internos do mentorado, especialmente no que tange à gestão de relacionamento com o cliente (CRM), documentação, análise de carteira, e estratégias para aumentar a retenção de clientes. Além disso, são discutidos o fee médio, Lifetime Value (LTV), churn e estratégias para otimizar a cobrança de serviços. Nesta fase, também se introduz a climatologia do cliente, uma metodologia própria para monitorar o engajamento do cliente, ajudando na identificação precoce de clientes em risco de desengajamento.
Esta fase é dedicada a estabelecer ou fortalecer a base de planejamento financeiro da empresa. Aqui, mentores experientes guiam as empresas na análise e otimização de seus orçamentos operacionais e financeiros, ajudando-as a definir metas financeiras claras e realistas. O objetivo é assegurar que a empresa tenha uma compreensão sólida de sua saúde financeira atual e uma visão clara de seus objetivos de longo prazo.
Neste estágio, o foco está em aprimorar o plano de negócios existente da empresa e desenvolver estratégias financeiras robustas para sustentar o crescimento. Os mentores trabalham junto às empresas para identificar oportunidades de mercado, analisar a concorrência, e definir estratégias de precificação e expansão. Também é dada atenção especial à construção de um plano financeiro detalhado que oriente a tomada de decisão estratégica.
Aqui, as empresas são orientadas na implementação de estratégias eficazes para gerar demanda e otimizar seus processos de vendas. Isso inclui técnicas de prospecção de clientes, desenvolvimento de funis de vendas, e estratégias para melhorar a conversão de leads em clientes pagantes. O programa também aborda formas de qualificar leads para garantir que a empresa atraia clientes alinhados com sua oferta de valor.
Esta fase foca na melhoria das operações internas e na metodologia de entrega de serviços da empresa. Através de acesso a conteúdos de treinamento e sessões de mentoria, as empresas podem alinhar suas práticas com padrões de excelência, otimizando a eficiência e a qualidade do serviço ao cliente. Discussões sobre práticas atuais versus ideais ajudam a identificar áreas para melhoria contínua.
O último estágio do programa concentra-se em estratégias avançadas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), processos internos para documentação e análise de carteiras de clientes, e técnicas para maximizar a retenção de clientes. Além disso, são exploradas métricas chave como fee médio, Lifetime Value (LTV), e churn, com o objetivo de otimizar a rentabilidade e a satisfação do cliente.
Formado em Finanças pela University of North Florida. Trabalhou no mercado financeiro por 5 anos quando, em 2011, decidiu empreender no ramo de planejamento financeiro pessoal. Já auxiliou mais de 200 famílias a organizarem suas vidas financeiras e pessoais. Além disso, possui experiência de mais de 8 anos com o treinamento de outros planejadores financeiros.
Nossa proposta é simples: Oferecemos o programa de aceleração (inúmeros conteúdos, mentorias, suporte e tudo que já foi descrito, e, em troca você deve investir R$ 7.900,00,
A decisão agora é sua!
O termo “aceleradora” é muito comum no mundo das Startups e refere-se a uma organização que acelera o desenvolvimento de outra. O objetivo é fazer com que as empresas aceleradas cresçam mais rapidamente e conquiste fatias do mercado.
As aceleradoras, na maioria das vezes, são gerenciadas por outros empreendedores e investidores experientes que visam incorporar sua experiência e know-how para potencializar os resultados do negócio.
Em nossa plataforma, os clientes podem cadastrar um plano ou um sonho. Um SONHO é tudo aquilo que temos o desejo de realizar, um PLANO, é um objetivo específico, com data, prazo e valor.
NOSSO SONHO: Que o dinheiro deixe de ser um dos maiores problemas, para se tornar a solução de uma vida melhor.
NOSSO PLANO: Desenvolver e apoiar 1.000 planejadores financeiros com capacidade de transformar as finanças pessoais de 50 mil famílias no Brasil, até 2024.
não se dedicam às próprias finanças
Em alguma conta, e, na maioria das vezes, a solução oferecida pelo mercado apenas piora a situação das pessoas.
sendo que 49% evitam até mesmo pensar em dinheiro para não ficar triste.
A plataforma “MEU VISTA”, é uma tecnologia completa, criada para atender às principais necessidades do planejamento financeiro pessoal. Nossa plataforma foi pensada para lhe dar agilidade e informações.
Para o seu cliente, o Vista é a facilidade, simplicidade e organização que ele precisa para entender que o processo de planejamento financeiro não precisa ser complicado.
A plataforma custa R$ 49,90 ou 59,90 por família (cliente) cadastrado. Veja mais detalhes aqui.
O problema da gestão financeira está enraizado em nossa cultura, e não é uma mazela que atinge apenas aos mais pobres, embora estes sejam os mais prejudicados. Não depositamos a devida atenção em ter uma reserva de emergência, conhecer bem os gastos, poupar dinheiro para o futuro ou até mesmo se informar sobre taxas de juros e financiamentos.
Mas qual a nossa responsabilidade, profissionais do mercado financeiro, sobre este problema?
Durante muito tempo a única preocupação das empresas foi gerar bons resultados e lucros para seus acionistas. Empresas causaram enormes impactos sociais, ambientais e econômicos, sem medir e compreender a imputabilidade de tudo isso.
No entanto, governos e sociedade se posicionaram contra, exigindo negócios mais conscientes e responsáveis. Novas leis e acordos foram criados para preservar o meio ambiente e o bem-estar social, no entanto, o mercado financeiro ainda pouco se mobilizou sobre o real impacto que causam.
Não basta apenas proporcionar uma melhor rentabilidade para seus clientes sem saber o propósito e a maneira que este dinheiro vai lhe proporcionar uma vida melhor.
Não basta oferecer um financiamento com juros levemente menor, sem se importar com a capacidade desta pessoa em quitar esta dívida sem comprometer sua vida, saúde e família.
O planejamento financeiro pessoal vai muito além do dinheiro. É preciso lidar com sentimentos, angústias, expectativas, frustrações, mudanças, adaptações, resiliência e foco. Finanças pessoais retratam a necessidade de uma vida melhor, seja para o endividado ou para o afortunado.
Afinal, todos sofremos com dilemas, agonias e dúvidas que vão muito além dos números e que afetam diretamente nossas escolhas diárias. Isso mostra como as finanças pessoais têm tomado uma importância tão grande, que deixou de ser “apenas” uma área da matemática.