Jornada do Planejador Financeiro
A SUA CARREIRA COMO PLANEJADOR FINANCEIRO COMEÇA AQUI!
(Plano Ignição)
Aprenda como construir uma carreira de planejador financeiro pessoal e faturar Mais de 20k por Mês
Já Somo Mais de 800 Planejadores Financeiros Formados
TREINAMENTO JORNADA DO PLANEJADOR
1 semana de treinamento intensivo sobre técnicas, metodologia, ferramentas e tecnologia Meu Vista para você se capacitar.
O que está incluído
- MÓDULO 1 - Empreendedorismo e estrutura comercial
- MÓDULO 2 - Método Trilha (parte 1)
- MÓDULO 3 - Treinamento de vendas
- MÓDULO 4 - Método Trilha (parte 2)
- MÓDULO 5 - Transição e desafios da carreira
- MÓDULO 6 - Ecossistema Vista e marketing digital
- WORKSHOP de VENDAS - BÔNUS
ECOSSISTEMA MEU VISTA
Tenhe acesso ao ecossistema do MEU VISTA
Veja o que está incluido na Jornada
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR - Ao Vivo
- Curso ORIGEM
- Acesso aos vídeos de onboarding do Vista
- Acesso aos tutoriais da plataforma Meu Vista
- Grupo geral de planejadores financeiros
- Call semanal de tira dúvidas
- Encontro de planejadores semanal
*Serão considerados clientes ativos após a virada do mês.
PLANO DE CARREIRA
Cada passo é valioso na construção de uma carreira sólida em planejamento financeiro, e estaremos com você em cada fase desde os seus primeiros clientes.
E sabemos os desafios de cada momento e por isso preparemos uma JORNADA completa em 8 NÍVEIS. Do 0 aos 100 clientes!
Inclusive, você poderá se juntar ao nosso time do MEU PLANEJADOR
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
Somos a PRIMEIRA tecnologia de planejamento financeira pessoal para planejadores financeiros do Brasil.
Acesse um sistema completo Web e App para você e seus clientes.
- INTEGRAÇÃO BANCÁRIA
- Orçamento
- Patrimônio Financeiro e Imobilizado
- Gestão de dívidas
- Planejamento de aposentadoria
- Planos e sonhos
- Relatórios
LIBERDADE E INDEPENDÊNCIA
UMA CARREIRA INDEPENDETE, DE VERDADE!
Você pode seguir seu caminho pagando apenas pela plataforma ou fazer parte do nosso time de planejadores financeiros MEU PLANEJADOR.
Mas talvez você esteja se perguntando:
Será que a JORNADA
é pra mim??
A JORNADA é a escolha ideal para Planejadores Financeiros que visam fortalecer e expandir seus negócios, assim como para Bancários, Contadores, Agentes Autônomos e Consultores CVM que buscam integrar habilidades de planejamento financeiro aos seus serviços já estabelecidos.
Perfeito também para profissionais que almejam se destacar no mercado, oferecendo serviços diferenciados e adotando uma abordagem inovadora. A JORNADA é o seu caminho para uma carreira transformada e uma presença marcante no mundo do planejamento financeiro.
- Fortaleça Sua Base: Aprofunde conhecimentos essenciais em planejamento financeiro para solidificar seu negócio atual, seja como Planejador Financeiro, Bancário ou Contador.
- Transição Estratégica: Ideal para quem busca adicionar planejamento financeiro ao seu leque de serviços, o Trilha PFP fornece a base necessária para uma transição suave e eficaz.
- A Inovação Chega Primeiro: Diferencie-se no mercado, aprendendo e implementando métodos inovadores e exclusivos de planejamento financeiro que elevem a qualidade do seu atendimento.
- Crescimento e Reconhecimento: Alavanque sua carreira com habilidades avançadas, posicionando-se como um profissional de destaque no cenário financeiro atual.
O que os planejadores estão falando do
Se você já é um Planejador Financeiro, preencha o formulário e faça parte do seleto grupo de planejadores da JORNADA em 2025:
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Mais de 8.000 famílias beneficiadas pelos serviços dos planejadores financeiros formados e capacitados pelo
Meu Vista. - Mais de 800 Planejadores Financeiros formados pelo Meu Vista. Na JORNADA PF, você se torna parte de uma rede de profissionais comprometidos com a prosperidade e o bem-estar financeiro das famílias que atendem.
5/5
Com uma trajetória de 23 anos como educador financeiro, minha experiência se ampliou extraordinariamente após completar o Trilha e a mentoria do Vista. Atualmente, estou implementando o Meu Vista – uma ferramenta inclusiva para quem se inscreve no Trilha PFP. Esse sistema inovador de planejamento financeiro revolucionou minha forma de trabalhar, proporcionando uma compreensão mais completa dos meus clientes.
Everton Lopes
Economista, Planejador Financeiro
E Membro do Ecossistema Meu Vista
Nossos Investidores
MEU VISTA é uma startup investida pela Primo Startups, do Primo Rico,
Bossa Nova e Sai do Papel.
Bossa Nova e Sai do Papel.
FORMAÇÃO DO PLANEJADOR FINANCEIRO
AO VIVO
MODULO 1 – Segunda – feira
Empreendedorismo e Estrutura comercial
- Introdução o negócio de Finanças Pessoais
- A importância de estruturar seu negócio
- Venda proativa e apresentação do trabalho
- Plano de carreira
- Processo Comercial
- Ferramentas e técnicas de prospecção
- Qualificação do Lead
- Gestão do tempo
MODULO 2 | terça – feira
Método Vista – Trilha
- Cadastro de clientes e usuários (Plataforma)
- Orçamento
- Usabilidade do aplicativo
- Pedidos de recomendação
- Otimização dos gastos
- Ferramentas de enxugamento
- Gestão das dívidas
- Cadastro de patrimônio
MODULO 3 | Quarta – feira
Método e Redes sociais
- Como realizar em uma reunião comercial
- Estratégias de vendas
- Descubra o seu "super-poder"
- Onde e o que postar
- Estratégias de redes sociais Redes sociais
- Criando posts profissionais no Canva
- Dicas para criar posts
- Como acompanhar métricas da internet
- Como se posicionar nas redes sociais
MODULO 4 – Quinta – feira
Método Vista – Parte 2
- Análise patrimonial
- Priorização de objetivos
- Planejamento para aposentadoria
- Alinhamento de expectativas
- Destinação de patrimônio
- Ferramentas e técnicas de prospecção
- Orçamento sobra zero
- Fluxo de caixa
- Análise de investimentos e seguros
MODULO 5 | sexta – feira
Transição de carreira e ecossistema Vista
- Definição de metas pessoais
- Como escalar a carreira
- Do 0 aos 50 clientes
- Persistência
- Ecossistema Vista
- Dúvidas gerais sobre usabilidade da plataforma
- cursos e treinamentos do Vista
- Como funciona o suporte
- Embaixadores - Padrinhos
MODULO 6 | SÁBADO
Prospecção e Vendas
Investimento
Vamos te apoiar no seu desenvolvimento desde o ínicio para a construção de uma carreira sólida no planejamento financeiro
A decisão agora é sua!
JORNADA DO PLANEJADOR
R$
1.890
- Plataforma Meu Vista
- Curso intensivo AO VIVO
- Acesso ao treinamento em vídeos
- Plano de carreira Meu Vista
- Business Plan
- Acesso ao Curso Origem
- Suporte especializado
- Call semanal de tira dívidas