Treinamentos - Vista

Prospere como Planejador Financeiro Pessoal

Treinamento para Planejadores Financeiros Pessoais

Reproduzir vídeo

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e quem para no tempo fica para trás. Para se destacar em meio a tantos colegas de profissão, não basta ter apenas o básico é necessário apresentar “algo mais”. O sucesso pede que você invista em cursos e atualizações.

Conheça o treinamento Vista: tudo que você precisa aprender para se tornar um planejador mais completo e alcançar patamares mais altos na sua carreira.

O que é o curso Vista Online

O primeiro curso que te entrega conhecimento e plataforma de trabalho. Saia do excel e torne-se um planejador completo.

Modulo 1

Comercial

Modulo 2

Primeiras interações com cliente

Modulo 3

Estrutura do planejamento financeiro

Modulo 4

Desenvolvimento do planejamento

Modulo 5

Decisões Financeiras

Modulo 6

Solidificações do planejamento​

Modulo Prático

Dicas e exemplos de clientes

Este curso é o certo para mim?

Se você é planejador financeiro pessoal, iniciante ou experiente e quer alavancar o seu negócio com mais produtividade e com as ferramentas certas.

Esse curso é pra você!

asasqq.png

Sobre o professor

Leonardo Gomes

Formado em Finanças pela University of North Florida. Trabalhou no mercado financeiro por 5 anos quando, em 2011, decidiu empreender no ramo de planejamento financeiro pessoal. Atualmente, auxilia 80 famílias a organizarem suas vidas financeiras e pessoais. Além disso, possui experiência de mais de 8 anos com o treinamento de outros planejadores financeiros.

Conheça as Aulas do Curso Vista Online:

O primeiro curso que te entrega conhecimento e plataforma de trabalho. Saia do excel e torne-se um planejador completo.

Reproduzir vídeo

MODULO 1  | AULAS

CAPAS2Style_04-1.png
Reproduzir vídeo

MODULO 2  | AULAS

Reproduzir vídeo

MODULO 3  | AULAS

Reproduzir vídeo

MODULO 4  | AULAS

Reproduzir vídeo

MODULO 5 | AULAS

Reproduzir vídeo

MODULO 6 | AULAS

Receba uma reunião de

Mentoria Individual

A mentoria individual do Vista proporciona uma experiência exclusiva para o desenvolvimento da sua carreira. Ao final do treinamento, você estará muito mais preparado para o mercado e vamos focar nos seus desafios individuais para se sentir ainda mais confiante para atender e gerenciar seus clientes.

Então você vai levar:

Curso completo Vista

Acesso a Plataforma Vista

Certificado Exclusivo

Exclusiva Mentoria Individual

Garantia total de 30 dias

Receba um mês de acesso gratuito À

A plataforma Meu Vista

O Vista é uma plataforma completa para planejadores financeiros em seu relacionamento com clientes.. 

Somos uma solução completa para planejadores financeiros independentes com atualizações automáticas de patrimônio e investimentos, orçamento, dívidas, objetivos, planos e a conexão de todos estes aspectos gerando insights importantes para o planejamento financeiro.
Assista o video e e entenda tudo que o Vista pode te oferecer.

O que falam do Vista

5/5

“Trabalho com investimentos, gostei bastante da plataforma pois permite tanto estruturar o negócio como planejador financeiro, quanto para o cliente final. Na parte do negócio permitem fazer cobranças, emissão de notas fiscais e na parte do atendimento é uma ferramenta que está toda amarrada, desde orçamento, passando por investimentos até os projetos e planos da família.”

Kenji Yagura, CFP

Eng. Civil

5/5

“Tenho 23 anos de experiência como educador financeiro, fiz o curso e a mentoria do Vista. Agora estou implantando este sistema de planejamento financeiro, que nos da uma visão completa dos nossos clientes. Os novos, todos estão na plataforma e estou fazendo a migração dos meus clientes antigos. RECOMENDO!”

Everton Lopes

Economista

5/5

Ja faz um tempo que eu gostaria de trabalhar com planejamento financeiro familiar, e estava buscando soluções para me ajudar, até que encontrei o VISTA. O curso me ajudou a construir uma base sólida de conceitos, desde o panorama do mercado, atendimento à clientes e casos práticos. O sistema tem uma interface amigável e a operação é inteligente e intuitiva. Hoje posso afirmar que encontrei a solução para que meus cliente conquistarem a organização e independência financeira.

Thiago Chaim

Contador

Escolha o pacote
que vai impulsionar
a sua carreira.

PLANO COMPLETO

De R$ 799,00​ por

R$ 449,00

Perguntas Frequentes

O treinamento oferecido pelo Vista proporciona evolução e desenvolvimento da sua carreira enquanto planejador financeiro pessoal e o aprimoramento das suas práticas, além disso, oportuniza aos membros a experiência de interagir com outros planejadores, junto ao treinador, possibilitando a troca de experiências e ampliação de networking, tudo isso aliado a utilização da plataforma Vista.

Esse treinamento vai além de toda a teoria necessária para começar ou aprimorar sua carreira como planejador financeiro pessoal, ele te confere práticas e ferramentas que poderão ser aplicadas imediatamente com os seus clientes, assim, o curso e a mentoria se destinam tanto ao planejador mais experiente, quanto ao iniciante.

2 meses após o final das aulas, você terá auxílio e mentoria do treinador para acompanhar os desafios no início da carreira.

A participação na mentoria é condicionada a pré-requisitos que serão estabelecidos durante o curso.

O Vista é uma plataforma aberta e pode ser utilizada da forma como o planejador financeiro achar melhor, implementando a sua forma e método de trabalho. Entretanto, o objetivo do curso é demonstrar que existe um método de implementação do trabalho de planejamento financeiro pessoal, utilizando a figura do planejador financeiro, o cliente (usuário final), e a plataforma tecnológica (Vista) que otimizará o tempo de sucesso que o planejador financeiro conseguirá entregar valor para o seu cliente, tornando assim o trabalho mais eficiente e consequentemente mais lucrativo a longo prazo.

Procuramos pessoas que sejam entusiastas com a carreira de planejador financeiro pessoal. Não há necessidade de experiência prévia, o mais importante é ter vontade de aprender e querer ingressar nessa carreira que é uma das mais promissoras do futuro.

Sim. Entregaremos o certificado ao final do curso para alunos que participaram de pelo menos 70% das aulas.

WeCreativez WhatsApp Support
Nosso suporte está aqui para lhe ajudar com suas dúvidas!
Olá, o Vista é uma plataforma completa de planejamento financeiro pessoal. Em que podemos te ajudar?
Close Bitnami banner
Bitnami