TRILHA PFP

Impulsione sua carreira de planejador financeiro pessoal

Aprenda um modelo de trabalho validado por mais de 200 planejadores financeiros, que valoriza o seu trabalho gerando receita recorrente e melhores resultados para os seus clientes.

O que ninguém te conta sobre seu negócio de planejamento financeiro…

Mais de 80% dos planejadores financeiros não atuam full time no seu negócio, porque ainda não conseguiram estruturar uma empresa sustentável e lucrativa – que as permitam focar 100% na sua carreira de planejador.

O motivo? Eles ainda não acessaram o modelo de negócio estruturado (e independente, sem precisar se vincular a uma instituição e pagar royalties) que ensina todas as etapas para conseguir prospectar clientes, fechar contratos recorrentes e atender o cliente com maestria – retendo ele por mais tempo e assim tendo um faturamento crescente e constante!

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Uma grande falha…

Boa parte dos planejadores financeiros ainda atendem com um modelo de atendimentos pontuais. O problema é que ao atender nesse modelo, você tem desvantagens tanto pro seu cliente, quanto pra você!

Desvantagem para o seu cliente:

Seu cliente tem sua ajuda durante um tempo determinado - e depois precisa seguir com o planejamento financeiro sozinho. E a maioria dos clientes não conseguem seguir a implementação dos processos e acaba voltando a deixar de lado sua vida financeira!

Desvantagem para o planejador financeiro:

Você acaba sendo muito mais um vendedor do que um planejador. Precisa ser comercial o tempo inteiro - devido a grande rotatividade de clientes - passa horas prospectando e tentando criar estratégias para vender seu trabalho - o que é um desgastante e inconstante.

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NOVA TURMA ABERTA

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BÔNUS – ACESSO AO CURSO DESTRAVE PARA ALUNOS MASTERCLASS – até 01/06 – 21h
Dias
Horas
Minutos
Segundos

E qual é
a solução?

Mais de 80% dos planejadores financeiros não atuam full time no seu negócio, porque ainda não conseguiram estruturar uma empresa sustentável e lucrativa – que as permitam focar 100% na sua carreira de planejador.

O motivo? Eles ainda não acessaram o modelo de negócio estruturado que ensina todas as etapas para conseguir prospectar clientes, fechar contratos recorrentes e atender o cliente com maestria – retendo ele por mais tempo e assim tendo um faturamento crescente e constante!

E é isso que ensinamos no treinamento completo TRILHA PFP!

Esse método foi criado por mim, Leonardo Gomes, CFP®, sócio fundador do VISTA, ao longo dos meus 12 anos de carreira.

Cheguei a atender, simultaneamente, 85 famílias nesse modelo, e faturar alguns milhões 🤑

Há 8 anos, comecei a ensinar esse método e formar novos planejadores financeiros.

O TRILHA PFP é o primeiro curso de formação de Planejadores Financeiros que te entrega um método completo de atendimento, prospecção e fechamento de vendas + plataforma tecnológica* de trabalho.

Ganhe como bônus a licença de uso da plataforma VISTA.

Ou seja: você precisa sair das planilhas de Excel, atender por recorrência para tornar-se um Planejador Financeiro profissional.

Modulo 1

Comercial

Modulo 2

Primeiras interações com cliente

Modulo 3

Estrutura do planejamento financeiro

Modulo 4

Desenvolvimento do planejamento

Modulo 5

Decisões Financeiras

Modulo 6

Solidificações do planejamento​

Se você quer deixar de ser planejador financeiro nas horas vagas e transformar na sua profissão...

VOCÊ PRECISA FAZER O TRILHA

Você vai aprender todo o processo de venda, acesso a nossa apresentação comercial de alta conversão, modelo de contrato, modelos de precificação e muito mais!

Durante o curso você ainda terá acesso a um grupo exclusivo de whatsApp com acesso a mim e minha equipe de suporte e trocar conhecimento com os outros alunos.

“VISTA, profissionalismo e escala para o seu negócio de planejamento financeiro pessoal”

Somos um ecossistema para o planejador financeiro – trazemos os métodos, processos e tecnologia para estruturar um negócio lucrativo de planejamento financeiro.

MEU VISTA - a startup investida pela Primo Rico

Se você é planejador financeiro e…

Tem poucos clientes ou quer escalar

Utiliza diversas planilhas e fica atualizando informações para clientes

Possui dificuldades em vender

Cobra pouco e se sente desvalorizado

Tem receio de cobrar um valor justo, acreditando que o cliente não pagaria mais

Tem um faturamento baixo

Gasta muito tempo pra prospectar clientes - e tem baixa conversão deles

Tem clientes com resultados temporais - apenas enquanto dura a consultoria, depois não continuam engajados no planejamento financeiro

Não possui um modelo de negócios bem definido

Atua Part time, e não sabe como fazer para virar full time

O TRILHA PFP é pra você!

O TRILHA PFP POR DENTRO

O Treinamento TRILHA PFP é o lugar perfeito para você que deseja alavancar seu negócio de planejamento financeiro e ter resultados a curto, médio e longo prazo.

Isso é tudo o que você terá acesso garantido agora a sua entrada:

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MODULO 1  | AULAS

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MODULO 2  | AULAS

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MODULO 3  | AULAS

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MODULO 4  | AULAS

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MODULO 5 | AULAS

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MODULO 6 | AULAS

Condição especial ALUNOS MASTERCLASS

Para inscrições realizadas até 01 de junho - 21h

ACESSO AO CURSO DESTRAVE

Aprenda o processo de vendas de alta conversão para negócios de planejamento financeiro pessoal e cresça sua carteira de clientes – com modelos de vendas + marketing digital!

Basta apenas COPIAR e COLAR o passo a passo do que está no curso e pronto, só esperar a venda ser realizada e o sua carteira de clientes lotar!.

De R$997,00 por R$00,00

Bônus que você vai levar:

Script de reuniões com cliente

Acesso a plataforma MEU VISTA

Acesso direto ao mentor para tirar dúvidas

Grupo de whatsapp da turma para networking e trocas valiosas

Mentorias ao vivo

Curso Destrave

A plataforma Meu Vista

A plataforma “MEU VISTA” é uma tecnologia completa, criada para atender às principais necessidades do planejamento financeiro pessoal.

Essas são algumas das funcionalidades que temos hoje:

Ela te permite aplicar um modelo completo de planejamento financeiro com tecnologia – ou seja: nada de ficar usando várias planilhas difíceis e fazer seu cliente perder tempo atualizando-as a todo momento.

Investimento

TOTAL R$1.799 POR

até 12x de

R$149,70

Ou R$1.497 à vista

+ BÔNUS DESTRAVE

Pré - inscrição

Entre para a fila de espera para o treinamento do VISTA

Preencha o formulário ao lado para receber em primeira mão as informações da nova mentoria e garanta um desconto exclusivo para os inscritos neste pré-lançamento!

Divulgaremos todos os detalhes da nova mentoria por email, portanto fique atento ao seu email nos próximos dias/semanas para não perder a oferta!

Pré - Inscrição

Inicie o treinamento que vai impulsionar a sua carreira.

Aulas ao vivo - turma 8:

- Aula 1: 13 de junho
- Aula 2: 20 de junho
- Aula 3: 27 de junho
- Aula 4: 04 de julho
- Aula 5: 11 de julho
- Aula 6: 18 de julho

Com o

TRILHA PFP VOCÊ VAI

Tornar seu negócio mais profissional

Ganhar escala e atender mais clientes​

Ser um profissional moderno e atualizado

Ter o planejamento financeiro como atividade principal

Ajudar os clientes e enxergar resultados nítidos com seu serviço​

Ter um trabalho padronizado e otimizado​

Ter um método prático e que engaja os clientes na solução​

Cobrar mais pelo seu serviço​

Ter autoridade e credibilidade diante dos clientes

Gerenciar e otimizar tempo para produzir mais​

Atenção!

O TRILHA PFP pode não ser pra você!

O TRILHA PFP se dedica exclusivamente a pessoas que têm sede de resultados e que desejam crescer suas carreiras de planejador financeiro e transformar a vida financeira dos seus clientes todos os dias.

Se você não está disposto e muito menos comprometido com isso, talvez O TRILHA PFP ainda não seja para você.

É aqui onde estabelecemos os nossos propósitos e alcançamos os nossos resultados.

Mas se você está realmente disposto a se dedicar para crescer, e a compartilhar sua evolução com esse grupo de planejadores, você é muito bem-vindo nele.

O que os planejadores do
TRILHA PFP estão falando?

5/5

“Tenho 23 anos de experiência como educador financeiro, fiz o curso e a mentoria do Vista. Agora estou implantando este sistema de planejamento financeiro, que nos da uma visão completa dos nossos clientes. Os novos, todos estão na plataforma e estou fazendo a migração dos meus clientes antigos. RECOMENDO!”

Everton Lopes

Economista

5/5

“Trabalho com investimentos, gostei bastante da plataforma pois permite tanto estruturar o negócio como planejador financeiro, quanto para o cliente final. Na parte do negócio permitem fazer cobranças, emissão de notas fiscais e na parte do atendimento é uma ferramenta que está toda amarrada, desde orçamento, passando por investimentos até os projetos e planos da família.”

Kenji Yagura, CFP

Eng. Civil

5/5

Ja faz um tempo que eu gostaria de trabalhar com planejamento financeiro familiar, e estava buscando soluções para me ajudar, até que encontrei o VISTA. O curso me ajudou a construir uma base sólida de conceitos, desde o panorama do mercado, atendimento à clientes e casos práticos. O sistema tem uma interface amigável e a operação é inteligente e intuitiva. Hoje posso afirmar que encontrei a solução para que meus cliente conquistarem a organização e independência financeira.

Thiago Chaim

Contador

Leonardo Gomes é uma referência em Planejamento Financeiro

Leonardo Gomes

Mentor do curso que traz a experiência ao longo dos 10 anos como planejador financeiro - mostrando o que fez que deu certo e como superou os desafios ao longo da sua jornada. Formado em Finanças pela University of North Florida. Trabalhou no mercado financeiro por 5 anos quando, em 2011, decidiu empreender no ramo de planejamento financeiro pessoal. Já auxiliou mais de 200 famílias a organizarem suas vidas financeiras e pessoais. Além disso, possui experiência de mais de 8 anos com o treinamento de outros planejadores financeiros.

Garantia total de 7 dias

Acreditamos tanto no TRILHA PFP que você ainda tem 7 dias para solicitar reembolso caso mude de ideia durante esse período

Perguntas Frequentes

O treinamento oferecido pelo Vista proporciona evolução e desenvolvimento da sua carreira enquanto planejador financeiro pessoal e o aprimoramento das suas práticas, além disso, oportuniza aos membros a experiência de interagir com outros planejadores, junto ao treinador, possibilitando a troca de experiências e ampliação de networking, tudo isso aliado a utilização da plataforma Vista.

Esse treinamento vai além de toda a teoria necessária para começar ou aprimorar sua carreira como planejador financeiro pessoal, ele te confere práticas e ferramentas que poderão ser aplicadas imediatamente com os seus clientes, assim, o curso e a mentoria se destinam tanto ao planejador mais experiente, quanto ao iniciante.

O Vista é uma plataforma aberta e pode ser utilizada da forma como o planejador financeiro achar melhor, implementando a sua forma e método de trabalho. Entretanto, o objetivo do curso é demonstrar que existe um método de implementação do trabalho de planejamento financeiro pessoal, utilizando a figura do planejador financeiro, o cliente (usuário final), e a plataforma tecnológica (Vista) que otimizará o tempo de sucesso que o planejador financeiro conseguirá entregar valor para o seu cliente, tornando assim o trabalho mais eficiente e consequentemente mais lucrativo a longo prazo.

Procuramos pessoas que sejam entusiastas com a carreira de planejador financeiro pessoal. Não há necessidade de experiência prévia, o mais importante é ter vontade de aprender e querer ingressar nessa carreira que é uma das mais promissoras do futuro.

Sim. Entregaremos o certificado ao final do curso para alunos que participaram de pelo menos 70% das aulas.

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