TRILHA PFP
Impulsione sua carreira de planejador financeiro pessoal
Aprenda um modelo de trabalho validado por mais de 200 planejadores financeiros, que valoriza o seu trabalho gerando receita recorrente e melhores resultados para os seus clientes.
O que ninguém te conta sobre seu negócio de planejamento financeiro…
Mais de 80% dos planejadores financeiros não atuam full time no seu negócio, porque ainda não conseguiram estruturar uma empresa sustentável e lucrativa – que as permitam focar 100% na sua carreira de planejador.
O motivo? Eles ainda não acessaram o modelo de negócio estruturado (e independente, sem precisar se vincular a uma instituição e pagar royalties) que ensina todas as etapas para conseguir prospectar clientes, fechar contratos recorrentes e atender o cliente com maestria – retendo ele por mais tempo e assim tendo um faturamento crescente e constante!
Uma grande falha…
Boa parte dos planejadores financeiros ainda atendem com um modelo de atendimentos pontuais. O problema é que ao atender nesse modelo, você tem desvantagens tanto pro seu cliente, quanto pra você!
Desvantagem para o seu cliente:
Seu cliente tem sua ajuda durante um tempo determinado - e depois precisa seguir com o planejamento financeiro sozinho. E a maioria dos clientes não conseguem seguir a implementação dos processos e acaba voltando a deixar de lado sua vida financeira!
Desvantagem para o planejador financeiro:
Você acaba sendo muito mais um vendedor do que um planejador. Precisa ser comercial o tempo inteiro - devido a grande rotatividade de clientes - passa horas prospectando e tentando criar estratégias para vender seu trabalho - o que é um desgastante e inconstante.
Quer saber se estamos com turmas ABERTAS?
Clique no botão abaixo e entre em contato com nosso time comercial.
E qual é
a solução?
Mais de 80% dos planejadores financeiros não atuam full time no seu negócio, porque ainda não conseguiram estruturar uma empresa sustentável e lucrativa – que as permitam focar 100% na sua carreira de planejador.
O motivo? Eles ainda não acessaram o modelo de negócio estruturado que ensina todas as etapas para conseguir prospectar clientes, fechar contratos recorrentes e atender o cliente com maestria – retendo ele por mais tempo e assim tendo um faturamento crescente e constante!
E é isso que ensinamos no treinamento completo TRILHA PFP!
Esse método foi criado por mim, Leonardo Gomes, CFP®, sócio fundador do VISTA, ao longo dos meus 12 anos de carreira.
Cheguei a atender, simultaneamente, 85 famílias nesse modelo, e faturar alguns milhões 🤑
Há 8 anos, comecei a ensinar esse método e formar novos planejadores financeiros.
O TRILHA PFP é o primeiro curso de formação de Planejadores Financeiros que te entrega um método completo de atendimento, prospecção e fechamento de vendas + plataforma tecnológica* de trabalho.
Se você quer deixar de ser planejador financeiro nas horas vagas e transformar na sua profissão...
VOCÊ PRECISA FAZER O TRILHA
Você vai aprender todo o processo de venda, acesso a nossa apresentação comercial de alta conversão, modelo de contrato, modelos de precificação e muito mais!
Durante o curso você ainda terá acesso a um grupo exclusivo de whatsApp com acesso a mim e minha equipe de suporte e trocar conhecimento com os outros alunos.
“VISTA, profissionalismo e escala para o seu negócio de planejamento financeiro pessoal”
Somos um ecossistema para o planejador financeiro – trazemos os métodos, processos e tecnologia para estruturar um negócio lucrativo de planejamento financeiro.
MEU VISTA - a startup investida pela Primo Rico
Se você é planejador financeiro e…
Tem poucos clientes ou quer escalar
Utiliza diversas planilhas e fica atualizando informações para clientes
Possui dificuldades em vender
Cobra pouco e se sente desvalorizado
Tem receio de cobrar um valor justo, acreditando que o cliente não pagaria mais
Tem um faturamento baixo
Gasta muito tempo pra prospectar clientes - e tem baixa conversão deles
Tem clientes com resultados temporais - apenas enquanto dura a consultoria, depois não continuam engajados no planejamento financeiro
Não possui um modelo de negócios bem definido
Atua Part time, e não sabe como fazer para virar full time
O TRILHA PFP é pra você!
O TRILHA PFP POR DENTRO
O Treinamento TRILHA PFP é o lugar perfeito para você que deseja alavancar seu negócio de planejamento financeiro e ter resultados a curto, médio e longo prazo.
Isso é tudo o que você terá acesso garantido agora a sua entrada:
MODULO 1 | AULAS
- 6 desafios comerciais da carreiras do PFP
- A importância de estruturar seu negócio
- Venda proativa e apresentação do trabalho
MODULO 2 | AULAS
- Cobrança e precificação
- Cadastro de clientes e usuários (Plataforma)
- Planos e sonhos (Plataforma)
MODULO 3 | AULAS
- Relacionamento com cliente/CRM
- Otimização dos gastos
- Ferramentas de enxugamento
- Gestão das dívidas
- Cadastro de patrimônio
MODULO 4 | AULAS
- Análise patrimonial
- Priorização de objetivos
- Gestão de planos
- Extra (Estudo de caso)
MODULO 5 | AULAS
- Planejamento para aposentadoria
- Formação de um filho
- Comprar ou alugar?
- Equilíbrio financeiro
- Como alavancar seu próprio negócio
MODULO 6 | AULAS
- Alinhamento de expectativas
- Retenção de clientes e desmame natural
- Destinação de patrimôno
- Destinação de investimentos
- Introdução a mentoria
Bônus que você vai levar:
Script de reuniões com cliente
Acesso a plataforma MEU VISTA
Acesso direto ao mentor para tirar dúvidas
Grupo de whatsapp da turma para networking e trocas valiosas
Mentorias ao vivo
A plataforma Meu Vista
A plataforma “MEU VISTA” é uma tecnologia completa, criada para atender às principais necessidades do planejamento financeiro pessoal.
Essas são algumas das funcionalidades que temos hoje:
- Integração Bancária
- Gestão do orçamento
- Gestão de dívidas,
- Acompanhamento de Patrimônio Financeiro e imobilizado
- Criação de Planos e Sonhos + Destinação de patrimônio para os planos
Ela te permite aplicar um modelo completo de planejamento financeiro com tecnologia – ou seja: nada de ficar usando várias planilhas difíceis e fazer seu cliente perder tempo atualizando-as a todo momento.
Investimento
- Módulos completos de video-aulas ensinando a estruturar seu negócio de planejamento financeiro
- Script com passo a passo do que fazer, em cada reunião de planejamento com seus cliente
- Acesso a plataforma MEU VISTA
- Mentorias ao vivo
- Acesso direto ao mentor para tirar dúvidas
- Grupo de whatsapp da turma para networking e trocas valiosas
- Certificado de conclusão
- Garantia total de 7 dias
TOTAL R$1.799 POR
até 12x de
R$149,70
Ou R$1.497 à vista
+ BÔNUS DESTRAVE
Pré - inscrição
Entre para a fila de espera para o treinamento do VISTA
Preencha o formulário ao lado para receber em primeira mão as informações da nova mentoria e garanta um desconto exclusivo para os inscritos neste pré-lançamento!
Divulgaremos todos os detalhes da nova mentoria por email, portanto fique atento ao seu email nos próximos dias/semanas para não perder a oferta!
Pré - Inscrição
Com o
TRILHA PFP VOCÊ VAI
Tornar seu negócio mais profissional
Ganhar escala e atender mais clientes
Ser um profissional moderno e atualizado
Ter o planejamento financeiro como atividade principal
Ajudar os clientes e enxergar resultados nítidos com seu serviço
Ter um trabalho padronizado e otimizado
Ter um método prático e que engaja os clientes na solução
Cobrar mais pelo seu serviço
Ter autoridade e credibilidade diante dos clientes
Gerenciar e otimizar tempo para produzir mais
Atenção!
O TRILHA PFP pode não ser pra você!
O TRILHA PFP se dedica exclusivamente a pessoas que têm sede de resultados e que desejam crescer suas carreiras de planejador financeiro e transformar a vida financeira dos seus clientes todos os dias.
Se você não está disposto e muito menos comprometido com isso, talvez O TRILHA PFP ainda não seja para você.
É aqui onde estabelecemos os nossos propósitos e alcançamos os nossos resultados.
Mas se você está realmente disposto a se dedicar para crescer, e a compartilhar sua evolução com esse grupo de planejadores, você é muito bem-vindo nele.
O que os planejadores do
TRILHA PFP estão falando?
“Tenho 23 anos de experiência como educador financeiro, fiz o curso e a mentoria do Vista. Agora estou implantando este sistema de planejamento financeiro, que nos da uma visão completa dos nossos clientes. Os novos, todos estão na plataforma e estou fazendo a migração dos meus clientes antigos. RECOMENDO!”
Everton Lopes
Economista
“Trabalho com investimentos, gostei bastante da plataforma pois permite tanto estruturar o negócio como planejador financeiro, quanto para o cliente final. Na parte do negócio permitem fazer cobranças, emissão de notas fiscais e na parte do atendimento é uma ferramenta que está toda amarrada, desde orçamento, passando por investimentos até os projetos e planos da família.”
Kenji Yagura, CFP
Eng. Civil
Ja faz um tempo que eu gostaria de trabalhar com planejamento financeiro familiar, e estava buscando soluções para me ajudar, até que encontrei o VISTA. O curso me ajudou a construir uma base sólida de conceitos, desde o panorama do mercado, atendimento à clientes e casos práticos. O sistema tem uma interface amigável e a operação é inteligente e intuitiva. Hoje posso afirmar que encontrei a solução para que meus cliente conquistarem a organização e independência financeira.
Thiago Chaim
Contador
Leonardo Gomes é uma referência em Planejamento Financeiro
Leonardo Gomes
Mentor do curso que traz a experiência ao longo dos 10 anos como planejador financeiro - mostrando o que fez que deu certo e como superou os desafios ao longo da sua jornada.Formado em Finanças pela University of North Florida. Trabalhou no mercado financeiro por 5 anos quando, em 2011, decidiu empreender no ramo de planejamento financeiro pessoal. Já auxiliou mais de 200 famílias a organizarem suas vidas financeiras e pessoais. Além disso, possui experiência de mais de 8 anos com o treinamento de outros planejadores financeiros.
Garantia total de 7 dias
Acreditamos tanto no TRILHA PFP que você ainda tem 7 dias para solicitar reembolso caso mude de ideia durante esse período
Perguntas Frequentes
O treinamento oferecido pelo Vista proporciona evolução e desenvolvimento da sua carreira enquanto planejador financeiro pessoal e o aprimoramento das suas práticas, além disso, oportuniza aos membros a experiência de interagir com outros planejadores, junto ao treinador, possibilitando a troca de experiências e ampliação de networking, tudo isso aliado a utilização da plataforma Vista.
Esse treinamento vai além de toda a teoria necessária para começar ou aprimorar sua carreira como planejador financeiro pessoal, ele te confere práticas e ferramentas que poderão ser aplicadas imediatamente com os seus clientes, assim, o curso e a mentoria se destinam tanto ao planejador mais experiente, quanto ao iniciante.
O Vista é uma plataforma aberta e pode ser utilizada da forma como o planejador financeiro achar melhor, implementando a sua forma e método de trabalho. Entretanto, o objetivo do curso é demonstrar que existe um método de implementação do trabalho de planejamento financeiro pessoal, utilizando a figura do planejador financeiro, o cliente (usuário final), e a plataforma tecnológica (Vista) que otimizará o tempo de sucesso que o planejador financeiro conseguirá entregar valor para o seu cliente, tornando assim o trabalho mais eficiente e consequentemente mais lucrativo a longo prazo.
Procuramos pessoas que sejam entusiastas com a carreira de planejador financeiro pessoal. Não há necessidade de experiência prévia, o mais importante é ter vontade de aprender e querer ingressar nessa carreira que é uma das mais promissoras do futuro.
Sim. Entregaremos o certificado ao final do curso para alunos que participaram de pelo menos 70% das aulas.