Vista 2B - Vista - Plataforma de finanças pessoais

Ganhe escala, método e tecnologia

O Vista pode te ajudar de “ponta a ponta” para alavancar e construir um negócio de planejamento financeiro pessoal. 

Desde a construção e apoio na viabilidade da sua atividade, até ferramentas, conteúdos, treinamentos exclusivos e muito mais.

Transforme seu trabalho em Negócio

Veja a diferença entre ter um trabalho (informal) e um negócio (profissional).

Trabalho

- Muitas atividades repetitivas e manuais
- Ferramentas informais como planilha de excel e cadernos
- Pouco padronização
- Baixa escalabilidade
- Perda de muito tempo com atividades não essenciais
- Dificuldade em cobrar valores mais altos e atender clientes mais rebuscados

Negócio

-Automatização de muitos processos
- Uso constante de tecnologia
- Alta padronização
- Alta escalabilidade
- Foco nas atividades essenciais
- Capacidade de atender clientes maiores e mais complexos
- Maior competitividade
- Maior valor percebido pelos clientes
- Maior receita

O Vista é uma plataforma direcionada aos diversos tipos de negócios em finanças pessoais. Integra aspectos de uma vida financeira e não apenas o dinheiro, mas receitas, despesas, dívidas, planos, sonhos, patrimônio e principalmente a conexão de todos estes fatores.

O dinheiro é apenas uma ferramenta para proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas, não basta apenas ter mais dinheiro, mas saber cuidar e gastar melhor seus recursos. No entanto muitas pessoas não sabem o melhor caminho e muito menos em quem confiar

Grande parte dos negócios e profissionais financeiros sabem apenas uma pequena parte da vida e história do cliente, seja por tempo ou limitação tecnológica. Com o Vista, você poderá oferecer e realmente ajudar seus clientes da melhor maneira possível, compreendendo de amplamente seus recursos envolvidos e não apenas parte deles.

Para quem e por que o VISTA:

DIFERENCIAIS PARA AAI

- Compreender receitas e despesas dos clientes
- Definir os objetivos dos investimentos
- Organizar patrimônio financeiro e imobilizado
- Obter fluxo de caixa futuro
- Treinamento de equipes especializada
- Maior clareza e facilidade para seu cliente

DIFERENCIAIS PARA SEUS CLIENTES

- Melhor acompanhamento das finanças pessoais
- Maior engajamento
- Valorização do trabalho do planejador
- Acesso à tecnologia (web e app)
- Atualizações automáticas
- Maior aderência ao planejamento
- Melhores resultados

DIFERENCIAIS PARA
PLANEJADORES FINANCEIROS

- Informações integradas
- Atualizações automáticas
- Padronização de método
- Ganho de escala
- Calculadoras e informações precisas
- Maior engajamento dos clientes

DIFERENCIAIS PARA
EDUCADORES FINANCEIROS

- Maior compreensão das finanças
- Controle do orçamento e dívidas
- Metas para redução de gastos
- Priorização de objetivos
- Maior engajamento dos clientes

White Label (em breve!)

– Sua marca em nossa plataforma

– Gerenciamento de novos planejadores

– Sem custos de desenvolvimento

– Integrações e inteligência

– Facilidade para seus clientes

Treinamentos Exclusivos

– Forme uma equipe de planejadores

– Apoio no desenvolvimento de método

– Apoio na precificação do serviço

WeCreativez WhatsApp Support
Nosso suporte está aqui para lhe ajudar com suas dúvidas!
Olá, o Vista é uma plataforma completa de planejamento financeiro pessoal. Em que podemos te ajudar?

Veja tudo o que o vista pode fazer você!

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