A plataforma MEU VISTA oferece maior capacidade de escala, padronização do trabalho, um aplicativo para seus clientes, integração bancária, cotização de investimentos, maior confiabilidade e elimina a necessidade de planilhas de Excel.

Para utilizar a plataforma MEU VISTA, é necessário adquirir uma licença de uso. A licença também inclui um treinamento onboarding para compreender todas as funcionalidades da plataforma, técnicas comerciais, sugestões de metodologia e melhores práticas.

Após adquirir a licença, a mensalidade será cobrada todo dia 10 do mês, com base na quantidade de clientes cadastrados no último dia útil do mês anterior. O valor mensal é de R$ 49,90 por família cadastrada.

O MEU VISTA fornece uma gestão de clientes completa, onde cada cliente representa uma “família” que pode ter vários usuários visualizando as mesmas informações. O planejador financeiro é responsável pelo cadastro de novos clientes, cobrança e formato de trabalho.

A Vista atua como parceiro de negócio, não sendo sócio nem concorrente do planejador financeiro. A Vista se compromete a fazer tudo ao seu alcance para que o planejador prospere. A plataforma MEU VISTA é acessada apenas através dos planejadores financeiros, garantindo que eles estejam no controle e gestão do negócio.

Para entrar em contato com o suporte do MEU VISTA, envie um e-mail para suporte@meuvista.com.