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Conheça a
Plataforma Preferida dos Planejadores Financeiros

Deixe as planilhas de excel para trás e ofereça tecnologia, metodologia e muito mais praticidade para o seu cliente.

QUERO CONHECER A PLATAFORMA

Faça parte do maior ecossistema de finanças pessoais do Brasil

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Ecossistema nº1 dos PFPs

O Meu Vista é o melhor investimento para quem quer
alavancar sua carreira de Planejamento Financeiro

Atenda mais clientes com escalabilidade

Atenda mais clientes de forma mais produtiva e sem comprometer o que você entrega

Cobre mais pelos os seu serviços

Ao fornecer novas tecnologias e possibilidades para facilitar a vida do seu cliente, você consegue ser um profissional diferenciado que cobra mais e entrega mais resultados.

Treinamentos intensivos

Aprenda todos os segredos da carreira com os melhores profissionais de planejamento financeiro do Brasil que estão há mais de 10 anos no mercado

Mais experiência

Não perca tempo e dinheiro e aplique estratégias e ferramentas utilizada por centenas de planejadores há mais de 10 anos

Tecnologia

  • Integrações bancárias (orçamento e investimentos)
  • Tecnologia Inovadora
  • Fácil usabilidade
  • Sem necessidade de construir fórmulas e cálculos
  • Atualizações automáticas
  • Padronização de método
  • Ganho de escala

VS

Planilhas e outras ferramentas

  • Não têm integrações bancárias
  • Métodos arcaicos
  • Difícil usabilidade
  • Necessidade de construir fórmulas e cálculos
  • Sem atualizações
  • Sem método definido
  • Sem ganho de escala

O que está esperando?

TESTE AGORA

Imagine como a plataforma, juntamente com a tecnologia certa, pode transformar o seu trabalho ou segunda renda em um negócio de verdade

Negócio

  • Automatização de muitos processos
  • Uso constante de tecnologia
  • Alta padronização
  • Alta escalabilidade
  • Foco nas atividades essenciais
  • Capacidade de atender clientes maiores e mais complexos
  • Maior competitividade
  • Maior valor percebido pelos clientes
  • Maior receita

VS

Trabalho

  • Muitas atividades repetitivas e manuais
  • Ferramentas informais como planilha de excel e cadernos
  • Pouca padronização
  • Baixa escalabilidade
  • Perda de muito tempo com atividades não essenciais
  • Dificuldade em cobrar valores mais altos e atender clientes mais rebuscados
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Com o Meu Vista
os seus clientes têm

Um programa individualizado que os ajuda a superar desafios e a
alcançar seus objetivos de forma eficiente e estratégica

Controle de orçamento e dívidas

Priorização de objetivos e planos

Metas para redução de gastos e investimentos

Melhores resultados

Melhor acompanhamento das finanças pessoais

Melhor usabilidade e engajamento com o planejamento

Acesso a tecnologia App e Web

Atualizações automáticas - Open Finance

TESTE AGORA

Empresas que confiam
na plataforma Meu Vista

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O Meu Vista é a plataforma escolhida para ser utilizadas nas empresas do Primo Rico (Thiago Nigro).

Meu Vista - A Startup investida pelo Primo Rico

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O Meu Vista é a única plataforma para planejadores financeiros ativa que tem mais de 5 mil clientes ativos com suas finanças gerenciadas e com resultados

Para quem é indicado o Meu Vista?

Para Planejadores Financeiros e Consultores Financeiros

Profissionais dedicados que buscam otimizar suas operações e oferecer um serviço mais eficiente aos clientes

 
 
Para Planejadores que não querem mais usar planilhas de excel

Planejadores que estão atualmente dependentes de planilhas e desejam uma solução mais avançada e eficaz

 
 
Para Planejadores que buscam fidelizar os seus clientes

Aqueles que valorizam a fidelização do cliente e desejam oferecer uma experiência moderna para construir relacionamentos sólidos

Para Planejadores querem valorizar o seu trabalho

Planejadores financeiros que reconhecem o valor de seu conhecimento e buscam uma ferramenta que permita a valorização justa de seus serviços

Para Planejadores que precisam atender as necessidade dos seus clientes de forma rápida e personalizada

Ofereça um serviço personalizado para cada cliente, completando cada vez mais o seu entregável como Planejador Financeiro

Para quem não é indicado o Meu Vista

Planejamento Financeiro Empresarial

A plataforma meu vista é voltada para planejamento financeiro pessoal

 
 
Para profissionais que ainda querem métodos arcaicos e manuais

Indivíduos que preferem métodos manuais e não veem valor na automação de processos financeiros

 
 
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Você pode ter acesso
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Conheça todas as possibilidades que temos aqui no Meu Vista!
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PERFORMANCE

Se você já tem um método, processos estabelecidos e uma base de clientes, esse plano é perfeito para proporcionar uma experiência ainda mais profissional para os seus clientes.

Plataforma Meu Vista

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  • Patrimônio Imobilizado
  • Destinação de Patrimônio
  • App Exclusivo para Clientes
  • Assinatura da NORD Research
  • Parceria Exclusiva com a Vindi
  • Vista AI - Assistente Virtual
  • Onboarding personalizado
  • Comunidade Aberta
  • Curso Origem
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Ideal para planejadores financeiros que desejam superar desafios comerciais e impulsionar sua carreira. Com este plano, oferecemos suporte para melhorar suas habilidades de vendas e entrega.

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O plano perfeito para planejadores financeiros que já atuam com planejamento ou escritório de investimentos.

MÍNIMO DE 10 CLIENTES

 

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  • Patrimônio Imobilizado
  • Destinação de Patrimônio
  • App Exclusivo para Clientes
  • Assinatura da NORD Research
  • Parceria Exclusiva com a Vindi
  • Vista AI - Assistente Virtual
  • 1 Conta de Cliente Grátis por 6 Meses
  • Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
  • Onboarding personalizado
  • Mentoria Comercial Individual
  • Material de Apoio Comercial
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Experiência e satisfação

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O Vista pode te ajudar de “ponta a ponta” para alavancar e construir um negócio de planejamento financeiro pessoal. 

Desde a construção e apoio na viabilidade da sua atividade, até ferramentas, conteúdos, treinamentos exclusivos e muito mais.

Nossos founders são Planejadores Financeiros!

Por isso, possuímos um profundo conhecimento sobre os desafios da carreira e as dificuldades envolvidas no planejamento financeiro.

Com base nisso, nossa missão é ser um ecossistema catalisador tanto para os Planejadores Financeiros quanto para a transformação da vida das pessoas por meio das finanças pessoais.

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