Conheça a
Plataforma Preferida dos Planejadores Financeiros
Deixe as planilhas de excel para trás e ofereça tecnologia, metodologia e muito mais praticidade para o seu cliente.
Faça parte do maior ecossistema de finanças pessoais do Brasil
Ecossistema nº1 dos PFPs
O Meu Vista é o melhor investimento para quem quer
alavancar sua carreira de Planejamento Financeiro
Atenda mais clientes com escalabilidade
Atenda mais clientes de forma mais produtiva e sem comprometer o que você entrega
Cobre mais pelos os seu serviços
Ao fornecer novas tecnologias e possibilidades para facilitar a vida do seu cliente, você consegue ser um profissional diferenciado que cobra mais e entrega mais resultados.
Treinamentos intensivos
Aprenda todos os segredos da carreira com os melhores profissionais de planejamento financeiro do Brasil que estão há mais de 10 anos no mercado
Mais experiência
Não perca tempo e dinheiro e aplique estratégias e ferramentas utilizada por centenas de planejadores há mais de 10 anos
Tecnologia
- Integrações bancárias (orçamento e investimentos)
- Tecnologia Inovadora
- Fácil usabilidade
- Sem necessidade de construir fórmulas e cálculos
- Atualizações automáticas
- Padronização de método
- Ganho de escala
VS
Planilhas e outras ferramentas
- Não têm integrações bancárias
- Métodos arcaicos
- Difícil usabilidade
- Necessidade de construir fórmulas e cálculos
- Sem atualizações
- Sem método definido
- Sem ganho de escala
O que está esperando?
Imagine como a plataforma, juntamente com a tecnologia certa, pode transformar o seu trabalho ou segunda renda em um negócio de verdade
Negócio
- Automatização de muitos processos
- Uso constante de tecnologia
- Alta padronização
- Alta escalabilidade
- Foco nas atividades essenciais
- Capacidade de atender clientes maiores e mais complexos
- Maior competitividade
- Maior valor percebido pelos clientes
- Maior receita
VS
Trabalho
- Muitas atividades repetitivas e manuais
- Ferramentas informais como planilha de excel e cadernos
- Pouca padronização
- Baixa escalabilidade
- Perda de muito tempo com atividades não essenciais
- Dificuldade em cobrar valores mais altos e atender clientes mais rebuscados
Com o Meu Vista
os seus clientes têm
Um programa individualizado que os ajuda a superar desafios e a
alcançar seus objetivos de forma eficiente e estratégica
Controle de orçamento e dívidas
Priorização de objetivos e planos
Metas para redução de gastos e investimentos
Melhores resultados
Melhor acompanhamento das finanças pessoais
Melhor usabilidade e engajamento com o planejamento
Acesso a tecnologia App e Web
Atualizações automáticas - Open Finance
Empresas que confiam
na plataforma Meu Vista
Meu Vista - A Startup investida pelo Primo Rico
clientes ativos
Mais de
O Meu Vista é a única plataforma para planejadores financeiros ativa que tem mais de 5 mil clientes ativos com suas finanças gerenciadas e com resultados
Para quem é indicado o Meu Vista?
Profissionais dedicados que buscam otimizar suas operações e oferecer um serviço mais eficiente aos clientes
Planejadores que estão atualmente dependentes de planilhas e desejam uma solução mais avançada e eficaz
Aqueles que valorizam a fidelização do cliente e desejam oferecer uma experiência moderna para construir relacionamentos sólidos
Planejadores financeiros que reconhecem o valor de seu conhecimento e buscam uma ferramenta que permita a valorização justa de seus serviços
Ofereça um serviço personalizado para cada cliente, completando cada vez mais o seu entregável como Planejador Financeiro
Para quem não é indicado o Meu Vista
A plataforma meu vista é voltada para planejamento financeiro pessoal
Indivíduos que preferem métodos manuais e não veem valor na automação de processos financeiros
Você pode ter acesso
agora ao Meu Vista com o plano certo para o seu momento de carreira
Conheça todas as possibilidades que temos aqui no Meu Vista!
Faça parte e evolua conosco.
PERFORMANCE
Se você já tem um método, processos estabelecidos e uma base de clientes, esse plano é perfeito para proporcionar uma experiência ainda mais profissional para os seus clientes.
Plataforma Meu Vista
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Vista AI - Assistente Virtual
- Onboarding personalizado
- Comunidade Aberta
- Curso Origem
MAIS ESCOLHIDO
IGNIÇÃO
Ideal para planejadores financeiros que desejam superar desafios comerciais e impulsionar sua carreira. Com este plano, oferecemos suporte para melhorar suas habilidades de vendas e entrega.
Plataforma Meu Vista
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Vista AI - Assistente Virtual
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
- Plano de carreira MEU VISTA / MEU PLANEJADOR
- Material de Apoio Comercial
- Comunidade Aberta
- Curso Origem
BUSINESS
O plano perfeito para planejadores financeiros que já atuam com planejamento ou escritório de investimentos.
MÍNIMO DE 10 CLIENTES
Plataforma Meu Vista
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Vista AI - Assistente Virtual
- 1 Conta de Cliente Grátis por 6 Meses
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
- Onboarding personalizado
- Mentoria Comercial Individual
- Material de Apoio Comercial
- Whitelabel
- Vista Gestores
Fale com um consultor!
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Após o cadastro você receberá o contato de um de nossos consultores comerciais.
Experiência e satisfação
Quem usa, recomenda:
Depoimentos de alunos e de clientes Meu Vista
Ganhe escala
com tecnologia,
método e processo!
O Vista pode te ajudar de “ponta a ponta” para alavancar e construir um negócio de planejamento financeiro pessoal.
Desde a construção e apoio na viabilidade da sua atividade, até ferramentas, conteúdos, treinamentos exclusivos e muito mais.
Nossos founders são Planejadores Financeiros!
Por isso, possuímos um profundo conhecimento sobre os desafios da carreira e as dificuldades envolvidas no planejamento financeiro.
Com base nisso, nossa missão é ser um ecossistema catalisador tanto para os Planejadores Financeiros quanto para a transformação da vida das pessoas por meio das finanças pessoais.