NOVONovas funcionalidades, usabilidade, IA e muito mais

Mais que uma plataforma. Um ecossistema para escalar seu negócio de planejamento financeiro.

Tecnologia, IA, CRM e geração de leads para captar, atender e monetizar sua carteira. Há + de 15 anos ao lado de quem planeja.

Tudo o que o planejador precisa, em uma só tela

Carteira, orçamento, investimentos e planos do cliente conectados, no computador e no celular.

meuvista.com

Disponível para: Web • Android • iOS

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DIFERENCIAIS

O que o Meu Vista entrega

Tudo o que o planejador precisa para crescer, num ecossistema só.

Vista Finance

Além da receita dos clientes ativos, você abre uma nova frente de crescimento: receitas adicionais que podem passar de R$ 20 mil por mês.

Open Finance

Contas do cliente conectadas via Open Finance, com os dados atualizando sozinhos na plataforma.

VistAI

Lê documentos, aponta o que precisa de atenção em cada cliente e sugere o próximo passo.

Leads qualificados

Marketplace de leads exclusivo para planejadores dentro da plataforma. Os leads chegam segmentados por perfil e região, com controle de volume e ritmo.

TUDO CONECTADO

Jornada do Planejador

Trilha de formação técnica, comercial e comportamental com certificado, incluída para quem é cliente e integrada à plataforma do dia a dia.

Plataforma integrada

Carteira, diagnóstico, planejamento e app do cliente no mesmo lugar. O dado entra uma vez e serve para tudo.

Mentorias em grupo

Mentorias ao vivo em formato de aula, sempre com quem atua ativamente no mercado.

Comunidade ativa

Comunidade aberta nas redes, com lives semanais e aulas no YouTube. Qualquer planejador pode acompanhar, sem precisar já ser cliente.

faz o trabalho braçal.
Você valida e atende.

Importação de extratos

Suba o extrato do cliente e a plataforma organiza os lançamentos para você.

extrato_nubank.pdf Processado

48 lançamentos identificados 100% IA
Categorização

O VistAI analisa os lançamentos e sugere categorias com base no histórico, no orçamento e no Open Finance. É só revisar e validar.

Mercado LivreCasa & Conforto

Posto IpirangaTransporte
Notificações inteligentes

O VistAI aponta o que precisa de atenção e sugere o próximo passo: categorizar lançamentos, revisar gastos, proteger o patrimônio ou atualizar o plano.

Meta 'Aposentadoria' atingiu 103% da projeção

3 lançamentos aguardando revisão

QUEM SOMOS

A plataforma mais completa e integrada para o planejador financeiro

Um ecossistema com tecnologia própria, IA, CRM e Open Finance em um só lugar. Feito para quem atende dezenas de clientes ao mesmo tempo.

Vantagens de quem usa o Meu Vista

4xmais cross-sell na carteira
+15%de aumento na receita
+30%de novos clientes

Projeção de resultados

Receita estimada da carteira com a plataforma

CLIENTES NA CARTEIRA 30

1100

RECEITA MENSAL R$ 24.000

RECEITA ANUAL R$ 288.000

Projeção ilustrativa com ticket médio de R$ 800/mês por cliente.

PLANEJADOR FINANCEIRO

Vamos te pegar na mão e te ajudar a gerar mais receita

Método, tecnologia e um time ao seu lado do primeiro cliente à carteira cheia.

ACOMPANHAMENTO

Do primeiro contato ao contrato fechado, com quem já fez e deu certo

QUERO SABER MAIS

Frase da semana: o negócio é não desanimar e seguir a metodologia de quem já fez e deu certo

+800 planejadores

APP MEU VISTA

Seu cliente acompanha tudo pelo celular, com a sua marca e o VistAI organizando as finanças.

11.425planejadores CFP no Brasil49%dos adultos querem um planejadorSó 2%já têm um13,5 miladultos para cada planejador CFP+85 milplanejadores faltando para atender a demandaR$ 40 mil+de renda mensal que o planejador pode ultrapassar

SUA JORNADA