Plataforma para finanças pessoais

Conectamos planejadores financeiros com clientes usando tecnologia.

 

O Vista é uma plataforma completa para planejadores financeiros em seu relacionamento com clientes.

TUDO PARA O PLANEJADOR EM UM ÚNICO LUGAR

Veja o que o Vista pode fazer para você

Tecnologia

Sistema completo de planejamento financeiro pessoal. Atualização automática de investimentos, conexão de patrimônio com planos, organização de receitas, despesas e dívidas.

Treinamentos

Aprimore suas técnicas como planejador financeiro pessoal. Aprenda novas técnicas comerciais, ferramentas para reuniões, estratégias e muito mais

Comunidade

Participe de eventos online, meetups e treinamentos gratuitos para usuários do Vista

Indicação de clientes (Novidade!)

Você ainda pode receber leads ao se cadastrar na nossa plataforma.

Demonstração do Vista

Conheça tudo que o Vista pode fazer por você.
Agende aqui a sua demonstração gratuita

Torne-se um planejador financeiro melhor, oferecendo tecnologia e facilidade para você e seus clientes. 

O Vista é uma plataforma que organiza e consolida diversas questões do planejamento financeiro pessoal

Atenda mais clientes
Informações em tempo real
Maior facilidade para seu cliente
Menos cancelamentos

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Gerencie e controle as finanças pessoais em um único lugar

Vista Planejador

Plataforma para o planejador finaneiro gerenciar os seus clientes

Home

Visão geral do planejamento financeiro pessoal.

Planos e Sonhos

Ferramenta para formalizar os principais sonhos e planos de vida.

Gestão de Planos

Dimensione o tamanho dos principais planos de vida.

Gestão de Orçamento

Conheça a rotina de receitas, despesas, dívidas e investimentos.

Patrimônio

Conecte o patrimônio com os seus planos de vida.

Depoimentos

FAQ

O planejador financeiro que utilizar a plataforma Vista terá em suas mãos uma ferramenta moderna, intuitiva e robusta para conseguir ensinar seus clientes a como realizar um planejamento financeiro de verdade. Em um só lugar, o planejador financeiro poderá ensinar seu cliente a fazer um controle orçamentário, cadastrar e gerenciar seus principais objetivos de vida, sincronizar automaticamente seus investimentos e destinar seu patrimônio de maneira objetiva para os seus planos. Além disso, o planejador poderá utilizar a plataforma para gerenciar e cobrar seus clientes. Ou seja, a plataforma irá permitir que o planejador possa exercer sua carreira em um único lugar.
O cliente poderá utilizar uma plataforma que permita enxergar toda sua vida financeira em um único lugar. A plataforma tem o intuito de servir como um “braço direito” para o cliente em suas tomadas de decisões financeiras e de vida, como por exemplo, planejar uma viagem, um casamento, a compra do tão sonhado imóvel etc. Além disso, o objetivo principal é poder conectar o cliente com a sua vida financeira de uma forma leve, prática e segura.
Não. O Vista é uma plataforma tecnológica que conecta profissionais que queiram trabalhar como planejador financeiro pessoal e clientes que querem aprender ou melhorar o seu planejamento financeiro.
Não. O Vista é uma plataforma independente e não oferece ou indica produtos de investimentos ou seguros.
Não. Entretanto, como não há vínculo empregatício entre o Vista e o planejador, o planejador poderá oferecer, caso esteja dentro do escopo do seu trabalho, produtos de investimentos e seguros. A contratação do planejador é de inteira responsabilidade do cliente. Ou seja, é importante que o cliente  conheça o profissional que está cuidando das suas finanças pessoais antes de contratá-lo.