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Para bancários que querem construir algo próprio

Saindo do banco? A estrutura para ser independente está aqui.

Monte sua operação de planejamento financeiro e atenda quem o banco não prioriza: pessoas com renda e sem patrimônio.

QUERO ENTENDER PARA O MEU CASO

Sem compromisso. Um especialista mostra o que dá para construir.

Converse com um especialista

Entendemos onde você está e o que faz sentido para o seu momento.

Resposta em até 1 dia útil · Seus dados não são compartilhados

A DÚVIDA QUE TRAVA TODO BANCÁRIO

Consultoria e assessoria de investimentos não são os únicos caminhos para quem quer sair do banco

Você tem experiência e relacionamentos. O banco limita mais do que oferece.

E o mercado existe: de 9 a 14 milhões de famílias ganham mais de R$ 10 mil por mês, e 76% não investiram em 2025.

A pergunta que trava é sempre a mesma:

“Sem o sistema do banco, como vou fazer isso de forma profissional?”

É essa a pergunta que o Meu Vista responde.

BANCO X MEU VISTA

O banco te deu experiência. O Meu Vista te dá a infraestrutura.

DENTRO DO BANCO

  • Sistema da instituição, que fica lá quando você sai
  • Carteira de clientes vinculada ao banco, não a você
  • Produto limitado ao portfólio da instituição
  • Metas e processos definidos por cima
  • Sua marca não existe, existe a marca do banco

COM O MEU VISTA

  • App e plataforma com a sua marca
  • Seus clientes, sua carteira, seu negócio
  • Acesso a produtos financeiros do mercado, com você no centro
  • Você define o processo e o modelo de atendimento
  • Sua identidade profissional chega na tela do cliente

OS 4 PILARES

Tudo que você precisa para começar e para crescer

Encontro de formação do Meu Vista

PILAR 1 · VOCÊ NÃO COMEÇA SOZINHO

Treinamentos e conteúdos

Venda, metodologia e precificação para quem começa do zero.

O QUE TODO BANCÁRIO PENSA ANTES DE DAR O PASSO

As dúvidas que travam a decisão

Não tenho carteira de clientes própria para começar.

Você tem relacionamentos, e o CRM transforma esses contatos em clientes. A maioria começa com menos de 5.

Tenho medo de não ter credibilidade sem o banco por trás.

Com app e plataforma com a sua marca, você chega ao cliente com mais estrutura que a maioria dos independentes.

E se eu ainda não tiver certeza se vou sair?

Muitos começaram assim, ainda no banco. A conversa não é compromisso, é informação para decidir.

O que acontece quando você preenche o formulário

  1. 1

    Você preenche

    Leva menos de 1 minuto.

  2. 2

    Um especialista entra em contato

    Em até 1 dia útil, pelo canal que você preferir.

  3. 3

    Entendemos sua situação

    Onde você está e para onde quer ir.

  4. 4

    Você vê o ecossistema na prática

    E decide com clareza.

Encontro do Meu Vista com escritórios parceiros
Mais de 800 profissionais já usam o Meu Vista.

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