Para planejadores e educadores financeiros
Transforme quem tem renda e não tem patrimônio em honorário recorrente.
São de 9 a 14 milhões de famílias com renda acima de R$ 10 mil, e 76% não investiram em 2025. Atenda esse público com Open Finance, relatórios rápidos e app.
+700 planejadores já usam o Meu Vista
- +800planejadores e consultores ativos
- +5.000famílias atendidas pela plataforma
- Open Financecontas do cliente atualizando sozinhas
Quem ganha bem e não tem patrimônio fica de fora da assessoria. Você cobra pela orientação desde o primeiro dia.
Para o planejador e o educador financeiro
Menos planilha, mais valor visível
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ANTES Horas em planilha por cliente
Extrato, gráfico e relatório à mão. Sobra pouco tempo para atender.
DEPOIS, COM O MEU VISTAOs dados entram via Open Finance e a ficha se organiza sozinha.
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ANTES Valor difícil de mostrar
Entre as reuniões, o cliente não vê seu trabalho, e o preço vira objeção.
DEPOIS, COM O MEU VISTARelatórios em poucos cliques mostram o que você entregou.
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ANTES Cliente some depois dos primeiros meses
Orçamento pronto, recorrência acabada. O honorário não se sustenta.
DEPOIS, COM O MEU VISTAO app mantém o plano vivo todo mês e justifica o honorário.
Orçamento, dívidas, metas e aposentadoria. Sem recomendação de ativos.
+700 planejadores já usam
COMO FUNCIONA
Do primeiro contato ao acompanhamento mensal, em 3 passos
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1Conecte o cliente via Open Finance
Com o consentimento dele, os dados chegam sozinhos.
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2Monte o plano e os objetivos
Sonhos, receitas, despesas e patrimônio numa ficha só.
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3
Entregue relatórios e acompanhe pelo app
Relatórios em poucos cliques e objetivos no celular do cliente.
O que muda na sua rotina
Primeiro o resultado. Depois, o recurso que entrega.
Mais valor percebido por cliente
Quando o cliente vê o plano andar, ele fica, indica e entende o que paga.
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ESCALABILIDADE
Atenda mais clientes sem contratar
Processo e ficha padronizados para toda a base.
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OPEN FINANCE
Pare de pedir extrato
Dados coletados automaticamente, com consentimento do cliente.
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APP DO CLIENTE
Seu cliente acompanha o plano entre as reuniões
Objetivos e investimentos no celular dele, todo mês.
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PERCEPÇÃO DE VALOR
O cliente vê o trabalho que você faz
Sonhos, planos e evolução do patrimônio em uma visão clara.
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DASHBOARD
Saiba quem precisa de você hoje
Toda a base de clientes em uma tela.
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RELATÓRIOS
Entregue em minutos o que levava uma tarde
Relatórios customizados gerados em poucos cliques.
TABELA DINÂMICA, PROCX E PROCV FICARAM NO PASSADO
Onde a planilha de planejamento para de funcionar
A planilha resolve os cinco primeiros clientes. No vigésimo, ela vira o gargalo.
Versão duplicada
Ninguém sabe qual é a planilha certa.
Sem histórico
Você não consegue mostrar evolução ao cliente.
Retrabalho mensal
Todo acompanhamento recomeça do zero.
Risco
Um arquivo corrompido leva a carteira inteira junto.
Planilha + WhatsApp vs. Meu Vista
Horas digitando e formatando a cada ciclo
Dados entram sozinhos; você revisa e analisa
Extratos, prints e senhas pelo WhatsApp
Open Finance com consentimento do cliente
Arquivo estático, enviado de vez em quando
App com objetivos e investimentos atualizados
Montados à mão, cada um de um jeito
Customizados, em poucos cliques
Cada cliente novo é mais trabalho manual
Processo padronizado para toda a base
Arquivos no celular, e-mail e drive pessoal
Dados centralizados em ambiente protegido
CONFORMIDADE
O Meu Vista é uma ferramenta de planejamento e gestão. As recomendações são suas, dentro do seu enquadramento regulatório.
A plataforma não recomenda ativos nem distribui produtos. Ela organiza dados, planos e histórico.
LGPD
Finalidade definida e acesso só seu e do cliente. Política de privacidade
Segurança dos dados
Ambiente protegido, com criptografia de ponta a ponta.
Consentimento no Open Finance
O cliente autoriza no app do banco, por prazo definido, e pode revogar. Só leitura.
+800 PLANEJADORES E CONSULTORES NA PLATAFORMA
De colega para colega
Mensagens reais do grupo de planejadores Meu Vista.
Comece sem risco
Você vê funcionando com os seus casos antes de decidir.
Demonstração guiada com os seus casos
A plataforma aplicada ao seu atendimento.
Comunidade e Educacional
Grupo com +800 planejadores e trilhas de formação.
Migramos seus clientes da planilha para você
Migração gratuita da sua base atual.
O valor depende da sua base e é apresentado na demonstração.
Perguntas diretas, respostas curtas
Sou consultor CVM. Usar a plataforma gera algum conflito com a Resolução 19?
Não. O Meu Vista não recomenda ativos, não distribui produtos e não paga por produto. A recomendação segue sob sua responsabilidade. Valide com seu compliance.
Não tenho registro CVM. Posso usar sem correr risco de recomendar investimento?
Sim. A plataforma cuida de orçamento, dívidas, metas e aposentadoria, sem sugerir ativos.
Meu cliente vai confiar em conectar o banco via Open Finance? É seguro?
Sim. O cliente autoriza no app do banco e pode revogar quando quiser. É só leitura: ninguém movimenta dinheiro.
Já uso planilhas que funcionam. Por que mudar?
A planilha funciona até a base crescer. Com coleta automática e app, você atende mais e mostra seu trabalho.
Quanto tempo leva para começar e migrar meus clientes?
Logo após a demonstração. Nosso time migra sua planilha, no prazo combinado.
Quanto custa e como isso se paga?
Depende da sua base. Na demonstração, você vê a proposta para o seu caso.
Preciso de conhecimento técnico?
Não. Funciona no navegador, sem instalação.
O app pode levar a minha marca?
[confirmar: opções de personalização do app e dos relatórios com a sua marca]
E se eu tiver poucos clientes ainda?
É o melhor momento: você cresce sem refazer tudo depois.
Funciona para atendimento a famílias e casais?
[confirmar: como a ficha trata núcleo familiar e objetivos compartilhados]
Veja o Meu Vista funcionando com o seu tipo de cliente
Três perguntas rápidas e você escolhe o horário.
- Demonstração aplicada ao seu perfil
- Migração da sua planilha atual
- Sem instalação
+700 planejadores já usam
Obrigado, colega!
Recebemos seus dados. Escolha agora o melhor horário para a sua demonstração.
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