Para consultores, assessores e escritórios
Tenha ROA de 3 a 4x atendendo pessoas com renda e sem patrimônio.
Quem ganha bem e ainda não tem patrimônio paga todo mês por planejamento. Com o tempo, vira seu cliente de investimento.
- ROA do planejamento
- 3 a 4x maior que a média
- Fee médio por cliente
- R$ 518 por mês
- ROA sobre o investido
- 2,93% ao ano
Média de mais de 5 mil clientes Meu Vista, com renda de R$ 19,4 mil.
QUERO ENTENDER COMO FUNCIONASem compromisso. Um especialista mostra o modelo na prática.
Converse com um especialista
Mostramos o modelo aplicado à sua base de clientes.
Resposta em até 1 dia útil · Seus dados não são compartilhados
O DADO QUE MUDA A PERSPECTIVA
O planejamento financeiro pessoal no Brasil é gigante e quase vazio.
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9 a 14 mi
de famílias ganham mais de R$ 10 mil por mês
E 76% delas não investiram dinheiro em 2025.
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3 a 5
instituições financeiras atendem cada cliente das classes A e B
Segundo o Banco Central. Nenhuma delas cuida do todo.
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70%
da base de um escritório típico fica na "mesa digital"
Sem patrimônio e sem atendimento próximo.
A demanda é enorme e está fora do radar da assessoria tradicional. Ninguém atende esse cliente do jeito certo. Ainda.
DIAGNÓSTICO HONESTO
O modelo baseado em patrimônio tem um limite. E você já sente isso.
Na assessoria tradicional, só entra quem já tem dinheiro para aplicar. O resultado é receita concentrada e presa à bolsa.
O planejamento financeiro por assinatura muda essa conta.
Um cliente que ganha R$ 10 mil ou mais e ainda não tem patrimônio pode pagar R$ 500 por mês a você.
Esse cliente paga uma assinatura mensal para organizar, poupar e investir.
Você atende pela plataforma: diagnóstico, metas e app com a sua marca.
E o que acontece com esse cliente ao longo do tempo?
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1
MÊS 1 A 6
Organização e disciplina
Paga a mensalidade, organiza as contas e começa a poupar.
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2
MÊS 6 A 18
O patrimônio começa a se formar
A primeira aplicação fica com quem já tem a confiança dele: você.
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3
MÊS 18+
Vira cliente de investimentos
Com uma confiança que nenhuma captação fria constrói.
Mais que uma nova receita: um funil de investimento feito de relacionamento.
O que muda quando você oferece planejamento financeiro
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CONHEÇA
Conheça seu cliente de maneira mais profunda
Renda, dívidas, patrimônio e planos num só lugar, via Open Finance. Você vê a vida financeira inteira.
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ENTENDA
Entenda as oportunidades
Os planos mostram o que vem pela frente. Em 3.244 famílias: R$ 7,5 bi em aposentadoria, 306 imóveis e 237 carros.
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FAÇA
Faça cross-sell
Cada plano vira uma oferta no momento certo: previdência, consórcio, seguros e câmbio. São 4x mais cross-sell.
Escritórios com planejamento têm 15% a mais de receita e 32% de novos clientes.
A plataforma que faz esse modelo rodar no seu dia a dia
PILAR 1 · FORMAÇÃO CONTÍNUA DO TIME
Treinamentos e conteúdos
Seu time aprende venda, metodologia e precificação, com conteúdo contínuo.
O Meu Vista não compete com a sua corretora. Abre um mercado que ela não atende.
A CORRETORA
Cuida do patrimônio.
O MEU VISTA
Cuida do caminho até ele.
Os dois trabalham juntos. E você atende um público que hoje ninguém atende direito.
O QUE ESCRITÓRIOS, CONSULTORES E ASSESSORES PERGUNTAM
As dúvidas que aparecem antes da decisão
Eu ou meu time precisamos ser planejadores certificados?
Não. O Meu Vista estrutura o processo, e o time começa sem certificação adicional.
Quanto tempo isso adiciona à minha operação?
Pouco. Diagnóstico, relatórios e acompanhamento são automáticos.
A corretora vai ter algum problema com isso?
Não. O Meu Vista é independente e complementa o sistema que você já usa, sem conflito regulatório.
E se o cliente de planejamento nunca virar cliente de investimentos?
Ele pagou a mensalidade, indicou outros clientes e fortaleceu sua marca. O pior cenário ainda é um bom negócio.
O que acontece quando você preenche o formulário
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1
Você preenche
Leva menos de 1 minuto.
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2
Um especialista entra em contato
Em até 1 dia útil, pelo canal que você preferir.
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3
Entendemos a sua operação
Sua base e o que faz sentido agora.
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4
Você vê o ecossistema na prática
E decide com clareza.
Converse com um especialista
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