PLATAFORMA
Plataforma Meu Vista - A Plataforma que seu Cliente vai Amar Usar
Transforme seu atendimento com uma ferramenta que une design, inteligência e a experiência que gera valor e retenção.
O futuro do planejamento financeiro já chegou
O Meu Vista nasceu para resolver uma dor real: o excesso de improviso, a falta de estrutura e o desgaste dos planejadores que querem fazer um trabalho sério, mas não têm a ferramenta certa.
Mais do que uma plataforma, somos uma estrutura de atendimento que padroniza, profissionaliza e eleva a percepção de valor do seu trabalho — seja você um profissional experiente ou esteja começando agora.
Simples para você. Impactante para o cliente.
- Interface intuitiva com navegação fluida
- Visão integrada do cliente e de toda sua vida financeira
- Diagnósticos automatizados com design claro e acionável
- Planos e metas apresentados de forma visual, envolvente
- App do cliente para acompanhar sua evolução em tempo real
CONFIRA UMA DEMONSTRAÇÃO
A tecnologia focada no que importa: a recorrência.
A plataforma Meu Vista foi construída com um princípio simples: o sucesso do planejador depende da recorrência, e a recorrência depende da adesão do cliente.
Por isso, nosso foco não é criar mil funcionalidades. É criar uma experiência tão intuitiva e útil que seu cliente final realmente use, entenda e confie. É tecnologia que se traduz em valor percebido.
Para o Cliente: App simples, planos visuais e clareza sobre sua evolução.
Para Você: Dashboards consolidados, integração via Open Finance, simuladores de metas e diagnósticos que economizam seu tempo e impressionam na entrega.
Sem fricção. Sem curva de aprendizado absurda. Só o essencial para fortalecer seu relacionamento com o cliente. Porque quando o cliente adere, o planejador é valorizado. É assim que a carreira cresce.
O que dizem os planejadores
A diferença está nos detalhes
Você não precisa mais adaptar soluções genéricas. O Meu Vista é feito por quem vive o planejamento e sabe exatamente o que é preciso para escalar com qualidade.
É tempo de abandonar o improviso. E de assumir uma atuação profissional, rentável e que transforma vidas.
