JORNADA DO PLANEJADOR
formação profissional para viver de Planejamento Financeiro
Construa um negócio lucrativo, escalável e reconhecido em Planejamento Financeiro Pessoal com a metodologia que já formou mais de 800 planejadores no Brasil.
Com o programa Jornada do Planejador, você vai dominar um método completo de atendimento, vendas e crescimento de carteira validado por planejadores que atendem mais de 8.000 famílias em todo o país.
Para quem é a Jornada?
- Planejadores que querem escalar sua atuação com processos claros
- Bancários, contadores, assessores e consultores CVM que desejam agregar valor ao cliente final
- Profissionais em transição que já possuem experiência com finanças
- Quem já concluiu o curso Origem e quer dar o próximo passo para se profissionalizar
O que você vai aprender
Formação AO VIVO
5 dias de treinamento intensivo
Módulo 1: Empreendedorismo e Estrutura Comercial
- Como montar um negócio de finanças pessoais sustentável
- Posicionamento estratégico, modelo de precificação
- Técnicas de prospecção e venda consultiva
- Construção do plano de carreira
- Gestão do tempo e produtividade do planejador
Módulo 2: Método Vista – Parte 1 (Plataforma e Diagnóstico)
- Navegação e cadastro de clientes na plataforma Meu Vista
- Orçamento, otimização de gastos, gestão de dívidas
- Avaliação inicial: entender onde o cliente está
- Pedidos de recomendação e jornada do cliente
Módulo 3: Comunicação e Estratégia Comercial
- Como conduzir uma reunião comercial e aplicar storytelling
- Como encontrar seu diferencial (seu “superpoder”)
- Estratégias de conteúdo em redes sociais
- Ferramentas para criar autoridade e gerar leads
Módulo 4: Método Vista – Parte 2 (Planejamento e Entrega)
- Planejamento de aposentadoria e metas de longo prazo
- Priorização de objetivos, fluxo de caixa, orçamento sobra zero
- Análise de investimentos e seguros
- Destinação de ativos, projeções e relatórios
Módulo 5: Transição, Escala e Ecossistema Meu Vista
- Como crescer do 0 aos 50 clientes com consistência
- Alavancas de escala, visão de longo prazo
- Suporte, mentoria e comunidades do Meu Vista
- Oportunidade de integrar o time do Meu Planejador
O que está incluso
- Curso Origem 2.0 completo
- Acesso à Plataforma Meu Vista (Web + App)
- Onboarding e tutoriais práticos
- Participação no Grupo de Planejadores
- Call semanal de dúvidas e alinhamento
- Encontros semanais com especialistas
- Templates, scripts, planilhas, apresentações
- Certificado de conclusão + acesso vitalício às gravações
Plano de Carreira Meu Vista – Do 0 aos 100 Clientes
Você fará parte do único ecossistema que oferece uma trilha clara de crescimento:
Ao ingressar na Jornada, você entra no único ecossistema que acompanha sua evolução profissional, com um plano estruturado em 8 níveis — do seu primeiro cliente até o reconhecimento nacional como referência em planejamento financeiro.
Nível 1 – Início (0 clientes)
Saiba mais
Aprenda tudo sobre a profissão e a plataforma. Você terá acesso ao curso Origem, à Jornada, tutoriais, grupos e suporte contínuo.
Nível 2 – Primeiros Clientes (2 clientes)
Saiba mais
Receba apoio de padrinhos experientes, acesso ao ClubeFlix com conteúdos extras e participe de grupos exclusivos.
Nível 3 – Validação (5 clientes)
Saiba mais
Participe do Clube de Planejadores e tenha a chance de integrar o time comercial do Meu Planejador, com acesso a toda nossa estrutura.
Nível 4 – Consolidação (10 clientes)
Saiba mais
Ganhe o livro do CEO do Vista, participe de uma reunião estratégica de carreira e receba descontos em eventos e cursos parceiros.
Nível 5 a 8 – Reconhecimento (20 a 100 clientes)
Saiba mais
Receba placas de Bronze, Prata, Ouro e Diamante, com descontos crescentes, convites para o Conselho de Clientes e benefícios exclusivos como o Clube Premium e reconhecimento público.
“Você não apenas aprende, mas cresce com apoio, metas e reconhecimento real a cada etapa da sua jornada.”
“Cada fase tem acompanhamento, metas e ferramentas. Você nunca mais vai sentir que está sozinho.”
O que você vai aprender
Ao assinar os planos mensais Business ou Ignição, o curso Jornada já está incluso — sem custo adicional. Você também terá acesso à plataforma, mentorias, contabilidade e mais.
Mentores
Luiz Schvartzman-CFP
CEO e Fundador do Meu Vista, escritor
Fundador do Meu Vista, Luiz é uma das maiores autoridades em planejamento financeiro no Brasil. CFP® desde 2014, conselheiro do app Olivia (vendido ao Nubank). É autor, mentor de planejadores e especialista com formação executiva pela Dom Cabral e USP.
Une profundidade técnica, visão de negócio e mais de uma década transformando finanças pessoais.
Andressa Thutt
Mestranda nos EUA, especialista em comportamento financeiro
Especialista em Planejamento de Proteção Familiar. Com formação em Neurociência pela University of Chicago (EUA) e especialização em Neuroeconomia, já impactou mais de 500 famílias e profissionais ao transformar ciência em resultados práticos e estratégias comerciais de sucesso.
Laís Seixas
Especialista em Mídias Sociais e Design Estratégico
Publicitária com MBA em Marketing e Mídias Sociais, é referência em posicionamento no ambiente digital, estratégia de comunicação e entendimento profundo das dores do público.
Já ajudou dezenas de profissionais a saírem do anonimato e conquistarem mais credibilidade, audiência e negócios com presença digital forte e coerente.
Aula bônus com planejador que conquistou mais de 50 clientes.
Investimento
R$ 2.290 à vista
ou em até 12x no cartão
- Acesso completo à plataforma
- Formação ao vivo + gravações
- Curso Origem incluso
- Certificado e suporte contínuo
- 7 dias de garantia
Depoimentos de quem vive a Jornada
Hiago Rochi explica como a Jornada do Planejador foi fundamental para escalar seu negócio. Destaca a troca entre planejadores, desde dúvidas simples até complexas, criando um mastermind. Com mais segurança e novas ferramentas, já está aplicando os aprendizados para atender mais clientes
João Santos expressa gratidão pela semana da Jornada do Planejador do Vista. Enfatiza como os conhecimentos, presença dos mentores e colaboradores agregaram muito à sua carreira, dando mais segurança e confiança para trabalhar com planejamento financeiro.
Paulo Almeida explica como o Vista transformou seu trabalho artesanal e demorado. Com apenas 4 clientes ativos, a Jornada do Planejador mostrou como atender mais famílias mantendo ou melhorando a qualidade, oferecendo cases práticos e mentoria para escalar o negócio de forma mais tranquila.
Róger Martins elogia a entrega completa da Jornada do Planejador do Vista: interação, mentores dedicados e muito aprendizado. Destaca que além da tecnologia, teve aulas de design gráfico e se inspirou na trajetória do Leonardo Câmara, ganhando confiança e direcionamento como planejador financeiro.
Junte-se aos melhores
Mais de 800 planejadores já passaram pela Jornada e construíram negócios reais e transformadores. Chegou sua vez de fazer parte do ecossistema que está revolucionando o mercado de planejamento financeiro no Brasil.
Ignição, o curso Jornada já está incluso — sem custo adicional. Você também terá acesso à plataforma, mentorias, contabilidade e mais.
Fred Lorenzo, vindo da assessoria de investimentos, está fazendo a transição part-time para planejador financeiro. Destaca que a Jornada do Planejador trouxe uma semana intensa de aprendizado com linguagem e metodologia diferentes, sendo fundamental para sua evolução na nova área.