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FPBP – Financial Planner Business Partner

Transforme seu escritório de investimentos em uma potência de planejamento financeiro pessoal

Implemente agora um novo pilar de receita, fidelização e diferenciação com o maior ecossistema de planejadores financeiros do Brasil.

Quero saber mais

O mercado financeiro mudou. Seu escritório acompanhou?

Os clientes exigem mais do que boas alocações. Eles querem clareza sobre suas finanças, planos de vida, aposentadoria, dívidas e objetivos.

Planejamento financeiro pessoal não é mais um diferencial.
É o novo básico para reter, converter e escalar sua base de clientes.

Conversar com o time

O mercado está sinalizando essa transformação

Segundo o Relatório AAWZ 2025:

0 %

dos investidores buscam ajuda para organizar suas finanças

0 %

preferem profissionais que vão além dos investimentos

0 %

aceitariam pagar mensalidade por um serviço de planejamento

O cliente evoluiu. A pergunta é: seu escritório evoluiu com ele?

Por que seu escritório deve agir agora?

Nova Receita Recorrente

Ticket médio de R$ 450/mês por família = R$ 5.400/ano

Rentabilidade sem dependência de comissão ou AUM

Monetize também os clientes com menor patrimônio, mas boa renda.

Relacionamento profundo com o cliente

Dados completos sobre renda, despesas, sonhos, perfil comportamental e mais.

Vendas mais eficazes

Cross-selling contextualizado com base no diagnóstico completo do cliente.

Diferenciação estratégica

Ofereça o que os grandes players estão implementando: uma esteira completa de soluções patrimoniais e de vida.

Exclusivo para:

  • Escritórios de AAI
  • Consultorias de Investimentos
  • Agentes Autônomos
  • Times que pensam grande e querem diversificar
  • Estruturas com apetite para escalar impacto com inteligência

A conta que fecha

Escritório com 3.000 clientes ativos

Adesão de 5% ao planejamento: 150 famílias

Ticket médio: R$ 450/mês

Receita nova e recorrente: R$ 810.000/ano

E isso é só o começo.

Com uma operação estruturada, dá para chegar a 10%–20% de penetração com facilidade.

Três modelos para implementar o planejamento financeiro no seu escritório:

Treinar seu time interno

Transformamos seus assessores ou consultores em verdadeiros planejadores financeiros, com método validado, material comercial e tecnologia. Você cria um novo produto com estrutura própria, ticket médio alto e alta margem.

Alocar planejadores do Meu Vista na sua operação

Aceleramos sua entrega com planejadores experientes da nossa base, já certificados e treinados. Você começa a operar rapidamente, enquanto estrutura seu time.

Indicação e atendimento exclusivo com revenue share

Se você tem leads ou clientes com perfil para planejamento, mas ainda não consegue atendê-los, nós cuidamos de tudo. Você ganha comissões recorrentes e garante que seu cliente receba atendimento de excelência com exclusividade para seus produtos.

Não é teoria. É validação real.

Fomos responsáveis por estruturar o modelo de planejamento da Portfel, capacitando mais de 300 consultores a atender milhares de clientes com foco em alta renda e baixo patrimônio.

Criamos metodologia, treinamentos e suporte contínuo — e transformamos planejamento em uma nova fonte de receita previsível.

Como funciona o programa FPBP?

FASE 1 – Estratégia e Diagnóstico

  • Mapeamento do perfil do escritório
  • Definição do modelo ideal: interno, externo ou híbrido
  • Precificação, contratos e operação

FASE 2 – Capacitação e Estruturação

  • Treinamento Origem e Jornada
  • Treinamento na plataforma Vista
  • Metodologia de atendimento e vendas
  • Desenvolvimento de pitch e abordagem comercial

FASE 3 – Execução e Suporte

  • Acompanhamento na implementação
  • Suporte comercial, técnico e estratégico
  • Ferramentas de marketing e vendas

FASE 4 – Escala

  • Plataforma white-label (opcional)
  • Mentoria contínua
  • Modelos de crescimento e expansão

 

A plataforma que sustenta tudo isso:

  • Web + App para o cliente e o planejador
  • Open banking, fluxo de caixa, objetivos, dívidas, patrimônio
  • Relatórios personalizáveis
  • Suporte técnico e de operação
  • Evolução contínua com base na comunidade Vista

O momento é agora. E não será sozinho.

Implementar planejamento financeiro exige comprometimento real. Não é um projeto lateral. É uma nova vertical de negócios.

Mas você não estará sozinho. O Meu Vista entra como aceleradora e parceira estratégica, validada em dezenas de operações e com centenas de planejadores ativos.

Vamos transformar o futuro do seu escritório?

Aumente sua receita, escale sua relevância e conquiste novos mercados com uma estrutura de planejamento real, operada com excelência.

Quero saber mais

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