FPBP – Financial Planner Business Partner
Transforme seu escritório de investimentos em uma potência de planejamento financeiro pessoal
Implemente agora um novo pilar de receita, fidelização e diferenciação com o maior ecossistema de planejadores financeiros do Brasil.
O mercado financeiro mudou. Seu escritório acompanhou?
Os clientes exigem mais do que boas alocações. Eles querem clareza sobre suas finanças, planos de vida, aposentadoria, dívidas e objetivos.
Planejamento financeiro pessoal não é mais um diferencial.
É o novo básico para reter, converter e escalar sua base de clientes.
O mercado está sinalizando essa transformação
Segundo o Relatório AAWZ 2025:
dos investidores buscam ajuda para organizar suas finanças
preferem profissionais que vão além dos investimentos
aceitariam pagar mensalidade por um serviço de planejamento
O cliente evoluiu. A pergunta é: seu escritório evoluiu com ele?
Por que seu escritório deve agir agora?
Nova Receita Recorrente
Ticket médio de R$ 450/mês por família = R$ 5.400/ano
Rentabilidade sem dependência de comissão ou AUM
Monetize também os clientes com menor patrimônio, mas boa renda.
Relacionamento profundo com o cliente
Dados completos sobre renda, despesas, sonhos, perfil comportamental e mais.
Vendas mais eficazes
Cross-selling contextualizado com base no diagnóstico completo do cliente.
Diferenciação estratégica
Ofereça o que os grandes players estão implementando: uma esteira completa de soluções patrimoniais e de vida.
Exclusivo para:
- Escritórios de AAI
- Consultorias de Investimentos
- Agentes Autônomos
- Times que pensam grande e querem diversificar
- Estruturas com apetite para escalar impacto com inteligência
A conta que fecha
Escritório com
3.000 clientes ativos
Adesão de 5% ao planejamento:
150 famílias
Ticket médio:
450/mês
Receita nova e recorrente:
R$ 810.000/ano
E isso é só o começo.
Com uma operação estruturada, dá para chegar a 10%–20% de penetração com facilidade.
Três modelos para implementar o planejamento financeiro no seu escritório:
Treinar seu time interno
Transformamos seus assessores ou consultores em verdadeiros planejadores financeiros, com método validado, material comercial e tecnologia. Você cria um novo produto com estrutura própria, ticket médio alto e alta margem.
Alocar planejadores do Meu Vista na sua operação
Aceleramos sua entrega com planejadores experientes da nossa base, já certificados e treinados. Você começa a operar rapidamente, enquanto estrutura seu time.
Indicação e atendimento exclusivo com revenue share
Se você tem leads ou clientes com perfil para planejamento, mas ainda não consegue atendê-los, nós cuidamos de tudo. Você ganha comissões recorrentes e garante que seu cliente receba atendimento de excelência com exclusividade para seus produtos.
Não é teoria. É validação real.
Fomos responsáveis por estruturar o modelo de planejamento da Portfel, capacitando mais de 300 consultores a atender milhares de clientes com foco em alta renda e baixo patrimônio.
Criamos metodologia, treinamentos e suporte contínuo — e transformamos planejamento em uma nova fonte de receita previsível.
Como funciona o programa FPBP?
A plataforma que sustenta tudo isso:
- Web + App para o cliente e o planejador
- Open banking, fluxo de caixa, objetivos, dívidas, patrimônio
- Relatórios personalizáveis
- Suporte técnico e de operação
- Evolução contínua com base na comunidade Vista
O momento é agora. E não será sozinho.
Implementar planejamento financeiro exige comprometimento real. Não é um projeto lateral. É uma nova vertical de negócios.
Mas você não estará sozinho. O Meu Vista entra como aceleradora e parceira estratégica, validada em dezenas de operações e com centenas de planejadores ativos.
Vamos transformar o futuro do seu escritório?
Aumente sua receita, escale sua relevância e conquiste novos mercados com uma estrutura de planejamento real, operada com excelência.
