Escolha o plano ideal para sua jornada como Planejador Financeiro
No Meu Vista, você encontra o plano perfeito para seu momento de carreira. Oferecemos duas opções principais:
Plano Ignição
Ideal para planejadores financeiros que desejam superar desafios comerciais e impulsionar sua carreira. Com este plano, oferecemos suporte para melhorar suas habilidades de vendas e entrega.
12x R$ 229,00
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
- Plano de carreira MEU VISTA / MEU PLANEJADOR
- Comunidade Aberta
- Curso Origem
Plano Business
O plano perfeito para planejadores financeiros que já atuam com planejamento ou escritório de investimentos.
R$599,00
FRANQUIA MÍNIMA DE 10 CLIENTES
Cada cliente adicional +R$59,90
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
- Onboarding personalizado
- Consultoria de negócios
- Whitelabel
- Vista Gestores
Plano Escalada (Customizado)
Solução sob medida para grandes planejadores, empresas e escritórios com necessidades específicas.Fale com nosso time comercial para criar sua proposta personalizada.
Mensalidade por Família Ativa
Após adquirir qualquer plano, você terá acesso vitalício à plataforma Meu Vista. A cobrança é feita mensalmente apenas pelas famílias cadastradas:
R$ 59,90/mês por família ativa.
Exemplo: Se você tiver 10 clientes ativos ao final do mês, será cobrado R$ 599,00 no dia 10 do mês seguinte.
Diferenciais Meu Vista
Acesso vitalício
Tecnologia 100% nacional
Plano de carreira estruturado
Comunidade ativa
Possibilidade de Whitelabel
FAQ
Perguntas Frequentes
Quais são os benefícios da plataforma MEU VISTA?
A plataforma MEU VISTA oferece maior capacidade de escala, padronização do trabalho, um aplicativo para seus clientes, integração bancária, cotização de investimentos, maior confiabilidade e elimina a necessidade de planilhas de Excel.
Como faço para utilizar a plataforma MEU VISTA?
Para utilizar a plataforma MEU VISTA, é necessário adquirir um plano. O Plano também inclui um treinamento para compreender todas as funcionalidades da plataforma, técnicas comerciais, sugestões de metodologia e melhores práticas.
Qual é o valor da mensalidade do MEU VISTA?
Após adquirir a licença, a mensalidade será cobrada todo dia 10 do mês, com base na quantidade de clientes cadastrados no último dia útil do mês anterior. O valor mensal é de R$ 59,90 por família cadastrada.
Como funciona a gestão de clientes no MEU VISTA?
O MEU VISTA fornece uma gestão de clientes completa, onde cada cliente representa uma "família" que pode ter vários usuários visualizando as mesmas informações. O planejador financeiro é responsável pelo cadastro de novos clientes, cobrança e formato de trabalho.
Qual é o papel da Vista como parceiro de negócio?
A Vista atua como parceiro de negócio, não sendo sócio nem concorrente do planejador financeiro. A Vista se compromete a fazer tudo ao seu alcance para que o planejador prospere. A plataforma MEU VISTA é acessada apenas através dos planejadores financeiros, garantindo que eles estejam no controle e gestão do negócio.
Como entrar em contato com o suporte do MEU VISTA?
Para entrar em contato com o suporte do MEU VISTA, envie um e-mail para suporte@meuvista.com.
