Plataforma de finanças pessoais para consultores e assessores de investimentos
Já pensou em implementar um negócio de Planejamento financeiro dentro do seu escritório de AAI?
DESENVOLVA UM NEGÓCIO DE FINANÇAS PESSOAIS EM PARCERIA COM A MAIOR PLATAFORMA DO BRASIL
Transforme a sua oferta e mude a vida dos seus clientes
O planejamento financeiro pessoal, transforma não apenas a vida dos seus clientes com um maior e mais profundo entendimento das finanças pessoais, como pode gerar uma nova receita para o seu escritório. Veja aqui o impacto da oferta de planejamento financeiro pessoal:
Se você consegue atrair leads que possui renda superior a R$ 10.000, mas não possui patrimônio investido, pode se tornar uma ótima fonte de receita
Valor médio mensal que clientes com renda superior a R$ 10.000 pagam por um planejamento financeiro mensal. Mesmo não tendo carteira de investimentos
O planejamento financeiro pode atrair um novo público, nova receita recorrente e novas oportunidades
Projetado para atender às necessidades específicas…
nosso programa individualizado ajuda você a superar desafios e a alcançar seus objetivos de forma eficiente e estratégica.
Plano de Negócios e Financeiro
- Desenvolvemos um plano de negócios detalhado e robusto, orientando os próximos passos estratégicos para o crescimento e a expansão do seu negócio.
Estratégia de Geração de Demanda e Processo Comercial
- Otimizamos a prospecção de clientes, técnicas de venda e estruturação de processos comerciais, ampliando sua eficácia e alcance de mercado.
CRM, Processos, Retenção de Clientes e Entrega de Valor
- Implementamos melhorias significativas em seus processos internos, gestão de relacionamento com clientes e estratégias de retenção, assegurando um crescimento sustentável e contínuo.
Mas talvez você esteja se perguntando:
“Será que realmente é para mim?
A resposta é: Depende.
Se você capta leads que possuem uma boa renda, acima de R$10.000 mensais, mas não alcançam patrimônio suficiente para ser atendido pelo seu escritório, você está perdendo uma grande oportunidade:
- Down-sell: Você consegue atender as outras necessidades de clientes além dos investimentos e obter uma renda semelhante a um cliente com patrimônio superior a 1M, mesmo não tendo investimentos
- Cross-sell: Você consegue identificar várias oportunidades de alocação e produtos com uma maior visualização e entendimento de toda a vida financeira do cliente
- Tecnologia: Com integração bancária, App e tecnologia, você e seu cliente conseguem acompanhar todos os investimentos, receitas, despesas e objetivos de maneira simples e automática
- Diferenciação: Tenha uma tecnologia whitelabel para retenção dos seus clientes
O mercado está mudando, e você?
Grandes escritórios de investimentos têm ofertado cada vez mais soluções para seus clientes, não apenas a alocação de investimentos mas também seguros, planejamento tributário, sucessório e financeiro.
Diante deste cenário, o MEU VISTA, maior plataforma de planejamento financeiro pessoal do Brasil desenvolveu um programa de parcerias para ajudar escritórios a desenvolver um produto de planejamento financeiro pessoal.
O planejamento financeiro pessoal pode ser uma excelente forma de cross-selling, ajudando-o a obter uma nova receita e maximizar os investimentos dos seus clientes.
Veja quem já confia no MEU VISTA
Tecnologia para potencializar a sua entrega.
A tecnologia é um caminho sem volta! Cada vez mais, atividades cotidianas e sistemáticas serão substituídas por tecnologias que surgem para tornar nossa vida mais fácil.
Com o planejamento financeiro não é diferente. Ele precisa ser dinâmico, atualizado, moderno e simplificado.
Pensando nisso, o Vista foi criado por uma equipe com mais de 10 anos de experiência em planejamento financeiro pessoal. Além disso, contamos com profissionais que estão sempre dispostos a escutar as suas necessidades, para juntos aprimorarmos a plataforma.
Sem dúvidas, os planejadores financeiros que se apoiarem nas melhores tecnologias para desempenharem o seu trabalho, terão resultados muito mais consistentes e duradouros.
Conheça um pouco mais
a nossa plataforma:
Home
Interface intuitiva. Visão geral dos gastos, receitas, dívidas e investimentos.Análise gráfica das estimativas e realizações.
Planos e sonhos
Mensure e determine os objetivos do planejamento financeiro criando planos e sonhos. Um sonho é todo desejo que o seu cliente gostaria de realizar, um plano possui parâmetros como prazo, valor e rentabilidade esperada.
Gestão de Planos
Uma visualização completa de todos os planos e o valor necessário para a realização de todos eles. Aqui você poderá ajustar os parâmetros para que os planos se adequem à realidade do cliente
Independência Financeira
Calculadora de aposentadoria. Faça diversas simulações considerando eventos de liquidez e contexto de vida dos seus clientes para determinar o valor ideal de investimento para a aposentadoria.
Gestão de Orçamentos
Organização e gestão de orçamento (receitas, despesas, dívidas e investimentos). Tenha uma visão detalhada do fluxo de caixa com estimativa e acompanhe o que está sendo realizado.
Dívidas
Cadastro e organização das dívidas. Inclua dívidas bancárias, financiamentos e outras dívidas para organização e controle.
Patrimônio
Conecte suas contas e corretoras e obtenha informações reais e automatizadas sobre os seus investimentos.
Destinação e investimentos
Determine e vincule todos os ativos (financeiro e imobilizado) aos planos. Acompanhe em tempo real a evolução dos planos em relação aos investimentos.
Equilibrio financeiro
Crie metas com os seus clientes e acompanhe os resultados gerados pelo planejamento financeiro.
COMO PODEMOS TE AJUDAR
Alocação de planejadores.
Contamos com uma rede de mais de 1000 planejadores em todo o Brasil
Capacitação e treinamento da sua equipe de assessores ou consultores de investimentos com método e conhecimento para entregar planejamento financeiro pessoal
Modelo de negócio
Te ajudamos a estruturar e criar um modelo de oferta, prospecção e venda de planejamento financeiro
Fale com um consultor!
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