Nossos Planos
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PERFORMANCE
R$ 890,00
Se você já tem um método, processos estabelecidos e uma base de clientes, esse plano é perfeito para proporcionar uma experiência ainda mais profissional para os seus clientes.
Plataforma Meu Vista
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Vista AI - Assistente Virtual
- Onboarding personalizado
- Comunidade Aberta
- Curso Origem
MAIS ESCOLHIDO
IGNIÇÃO
Ideal para planejadores financeiros que desejam superar desafios comerciais e impulsionar sua carreira. Com este plano, oferecemos suporte para melhorar suas habilidades de vendas e entrega.
Plataforma Meu Vista
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
- Plano de carreira MEU VISTA / MEU PLANEJADOR
- Comunidade Aberta
- Curso Origem
BUSINESS
O plano perfeito para planejadores financeiros que já atuam com planejamento ou escritório de investimentos.
MÍNIMO DE 10 CLIENTES
Plataforma Meu Vista
- Orçamento
- Integração bancária
- Investimentos
- Planos e Sonhos
- Dívidas
- Patrimônio Imobilizado
- Destinação de Patrimônio
- App Exclusivo para Clientes
- Assinatura da NORD Research
- Parceria Exclusiva com a Vindi
- Treinamento A JORNADA DO PLANEJADOR
- Onboarding personalizado
- Consultoria de negócios
- Whitelabel
- Vista Gestores
ESCALADA
Customizado*
Busca uma solução personalizada com o Meu Vista, alinhada aos seus
objetivos e necessidades exclusivas de negócio?
Conte conosco para ajudar você nessa jornada.
- 7 dias de garantia para cancelar
- Suporte em horário comercial
- Comunidade para tirar dúvidas
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Compare nossos planos e escolha aquele que se adequa perfeitamente à sua fase atual de carreira.
PERFORMANCE
IGNIÇÃO
EXPANSÃO
Plataforma Meu Vista
sim
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sim
Onboarding (Treinamento e apoio para uso da plataforma)
sim
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App Exclusivo p/ Clientes
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Assinatura GRATUITA da NORD Research
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Desconto exclusivo com a Vindi
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VISTA AI – Assistente Virtual
sim
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Whitelabel (Plataforma com sua Logo)
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Conta de Cliente Grátis por 6 Meses
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Mentoria Comercial Invididual
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Materiais de Apoio Comercial
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Trilha PFP 1.0
(Treinamento Principal do Meu Vista)
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Comunidade aberta
sim
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Comunidade exclusiva
(Só para cliente do Plano Expansão)
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Mensalidade VISTA
Após adquirir um plano com a Plataforma Meu Vista, você, Planejador(a) terá acesso irrestrito e vitalício ao Meu Vista com todas as funcionalidades. E para cada cliente cadastrado, o valor será cobrado todo dia 10 de cada mês, referente à quantidade de clientes cadastrados no último dia útil do mês anterior.
Por exemplo: se você tiver 10 clientes cadastrados (famílias) no final do mês,
será cobrando uma mensalidade de R$ 599,00 no mês seguinte.
Por Família Cadastrada No Meu Vista
MENSALIDADE
R$ 59,90
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Após o cadastro você receberá o contato de um de nossos consultores comerciais.
FAQ
Perguntas frequentes
A plataforma MEU VISTA oferece maior capacidade de escala, padronização do trabalho, um aplicativo para seus clientes, integração bancária, cotização de investimentos, maior confiabilidade e elimina a necessidade de planilhas de Excel.
Para utilizar a plataforma MEU VISTA, é necessário adquirir um plano. O Plano também inclui um treinamento para compreender todas as funcionalidades da plataforma, técnicas comerciais, sugestões de metodologia e melhores práticas.
Após adquirir a licença, a mensalidade será cobrada todo dia 10 do mês, com base na quantidade de clientes cadastrados no último dia útil do mês anterior. O valor mensal é de R$ 59,90 por família cadastrada.
O MEU VISTA fornece uma gestão de clientes completa, onde cada cliente representa uma “família” que pode ter vários usuários visualizando as mesmas informações. O planejador financeiro é responsável pelo cadastro de novos clientes, cobrança e formato de trabalho.
A Vista atua como parceiro de negócio, não sendo sócio nem concorrente do planejador financeiro. A Vista se compromete a fazer tudo ao seu alcance para que o planejador prospere. A plataforma MEU VISTA é acessada apenas através dos planejadores financeiros, garantindo que eles estejam no controle e gestão do negócio.
Para entrar em contato com o suporte do MEU VISTA, envie um e-mail para suporte@meuvista.com.
Se você tiver qualquer outra pergunta, entre em contato com a nossa equipe através do suporte@meuvista.com