LISTA DE ESPERA

FPBPFinancial Planner Business Partner

Transforme seu escritório em uma potência de planejamento financeiro

Próxima turma em definição · lista de espera aberta

Implemente um novo pilar de receita, fidelização e diferenciação com o maior ecossistema de planejadores financeiros do Brasil.

ENTRAR NA LISTA DE ESPERA FAZER A CONTA
FPBP, Financial Planner Business Partner

POR QUE AGIR AGORA

O mercado financeiro mudou. Seu escritório acompanhou?

Os clientes exigem mais do que boas alocações. Querem clareza sobre finanças, planos de vida, aposentadoria, dívidas e objetivos. Planejamento financeiro pessoal deixou de ser diferencial: é o novo básico para reter, converter e escalar sua base.

  • 78%dos investidores buscam ajuda para organizar as finanças
  • 65%preferem profissionais que vão além dos investimentos
  • 52%aceitariam pagar mensalidade por um serviço de planejamento
  • NOVA RECEITA RECORRENTER$ 5.400/anopor família, com ticket médio de R$ 450/mês

O QUE MUDA NO SEU ESCRITÓRIO

Um pilar de receita que não depende de comissão

  • Rentabilidade sem dependência de comissão

    Monetize também os clientes com menor patrimônio, mas boa renda.

  • Relacionamento profundo com o cliente

    Dados completos sobre renda, despesas, sonhos, perfil comportamental e mais.

  • Vendas mais eficazes

    Cross-selling contextualizado com base no diagnóstico completo do cliente.

  • Diferenciação estratégica

    Ofereça o que os grandes players estão implementando: uma esteira completa de soluções.

A CONTA QUE FECHA

Quanto o planejamento pode render para o seu escritório

Ajuste a base de clientes e a adesão. Com uma operação estruturada, dá para chegar a 10% ou 20% de penetração.

Ticket médio de R$ 450/mês por família.

ESCRITÓRIO COM3.000 clientes
ADESÃO DE 5%150 famílias
TICKET MÉDIOR$ 450/mês

RECEITA NOVA E RECORRENTE

R$ 810.000/ano QUERO ESSA RECEITA NO MEU ESCRITÓRIO

TRÊS MODELOS PARA IMPLEMENTAR

Escolha como o planejamento entra na sua operação

  • Escritórios de AAI
  • Consultorias de investimentos
  • Agentes autônomos
  • Times com apetite para escalar
  1. 01

    Treinar seu time interno

    Transformamos seus assessores ou consultores em planejadores financeiros, com método validado, material comercial e tecnologia. Um novo produto com estrutura própria, ticket médio alto e alta margem.

  2. 02

    Alocar planejadores do Meu Vista

    Aceleramos sua entrega com planejadores experientes da nossa base, já certificados e treinados. Comece a operar rápido enquanto estrutura seu time.

  3. 03

    Indicação com revenue share

    Tem leads ou clientes com perfil para planejamento, mas ainda não consegue atender? Nós cuidamos de tudo, e você ganha comissões recorrentes.

NÃO É TEORIA. É VALIDAÇÃO REAL.

Estruturamos o modelo de planejamento da Portfel

Capacitamos mais de 300 consultores a atender milhares de clientes com foco em alta renda e baixo patrimônio. Criamos metodologia, treinamentos e suporte contínuo, e transformamos planejamento em uma nova fonte de receita previsível.

A plataforma que sustenta tudo isso

  • Web e app para o cliente e o planejador
  • Open Finance, fluxo de caixa, objetivos, dívidas e patrimônio
  • Relatórios personalizáveis
  • Suporte técnico e de operação
  • Evolução contínua com base na comunidade Vista

LISTA DE ESPERA · PRÓXIMA TURMA

Garanta prioridade para o seu escritório

As próximas turmas do FPBP estão em definição. Entre na lista de espera e seja avisado antes da abertura.